G-III 어패럴 그룹, 분기실적 발표 임박... 관전 포인트는

G-III 어패럴 그룹(NASDAQ:GIII)이 2024년 12월 10일 화요일 최신 분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들이 알아야 할 핵심 내용을 살펴보자.

증권가는 G-III 어패럴 그룹의 주당순이익(EPS)이 2.27달러에 달할 것으로 전망하고 있다.

G-III 어패럴 그룹 투자자들은 회사가 예상치를 상회하는 실적과 함께 다음 분기에 대한 긍정적인 가이던스를 발표하기를 기대하고 있다.

신규 투자자들은 주가가 과거 실적보다는 향후 전망에 크게 영향을 받을 수 있다는 점에 주목해야 한다.

지난 분기 회사는 0.25달러의 EPS 서프라이즈를 기록했으며, 이에 따라 다음날 주가는 5.34% 상승했다.

G-III 어패럴 그룹의 과거 실적과 그에 따른 주가 변동을 살펴보면 다음과 같다:

12월 5일 기준 G-III 어패럴 그룹의 주가는 31.42달러에 거래되고 있다. 최근 52주 동안 주가는 7.21% 하락했다. 이러한 부정적인 수익률을 감안할 때, 장기 주주들은 이번 실적 발표를 앞두고 우려하고 있을 것으로 보인다.

시장 분위기와 업계 전망을 이해하는 것은 투자자들에게 중요하다. G-III 어패럴 그룹에 대한 최신 분석을 살펴보자.

2명의 애널리스트 평가에 따르면, G-III 어패럴 그룹은 '매수' 의견을 받고 있다. 1년 목표주가 평균은 34.0달러로, 8.21%의 상승 여력을 시사한다.

옥스포드 인더스트리, FIGS, 카터스 등 주요 경쟁사들의 애널리스트 평가와 1년 목표주가 평균을 비교 분석해 보면 상대적인 실적 기대치와 시장 포지셔닝에 대한 귀중한 통찰을 얻을 수 있다.

• 옥스포드 인더스트리는 '중립' 전망과 함께 1년 목표주가 평균 79.0달러로 151.43%의 상승 여력이 예상된다.
• FIGS는 '중립' 전망과 함께 1년 목표주가 평균 6.0달러로 80.9%의 하락 가능성이 제시됐다.
• 카터스는 '중립' 전망과 함께 1년 목표주가 평균 57.5달러로 83.0%의 상승 여력이 전망된다.

주요 시사점:

G-III 어패럴 그룹은 경쟁사들 중 매출 성장률이 가장 낮다. 매출총이익과 자기자본이익률은 중간 수준을 기록했다.

G-III 어패럴 그룹은 섬유 기업으로, 자체 브랜드와 라이선스 브랜드, 프라이빗 라벨 브랜드로 다양한 의류와 신발, 액세서리를 제조한다. DKNY, 도나 카란, 캘빈 클라인, 타미 힐피거, 칼 라거펠트 등 5개의 글로벌 파워 브랜드를 중심으로 한 라이선스 및 자체 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다. 회사는 도매 사업과 소매 사업 두 개의 보고 부문을 운영하고 있다. 도매 사업부문은 제3자로부터 라이선스를 받은 브랜드 제품과 자체 브랜드, 프라이빗 라벨 브랜드 제품 판매를 포함한다. 소매 사업부문은 주로 윌슨스 레더, G.H. 배스, DKNY 소매점으로 구성된다. 회사 매출의 대부분은 도매 사업에서 발생한다.

시가총액 분석: 회사의 시가총액은 업계 평균을 하회하며, 경쟁사들에 비해 상대적으로 작은 규모임을 시사한다. 이는 성장 잠재력이나 운영 규모에 대한 인식 등 다양한 요인에 기인할 수 있다.

매출 부진: G-III 어패럴 그룹의 3개월 매출 성장세는 어려움을 겪고 있다. 2024년 7월 31일 기준으로 회사는 약 -2.27%의 매출 감소를 기록했다. 이는 매출 상단이 감소했음을 의미한다. 소비재 섹터 내 경쟁사들과 비교해 볼 때, 회사의 성장률은 평균을 하회하고 있다.

순이익률: G-III 어패럴 그룹의 순이익률은 업계 기준에 미치지 못하며, 이는 높은 수익성 달성에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 3.76%의 순이익률로 볼 때, 회사는 효과적인 비용 통제에 어려움을 겪을 수 있다.

자기자본이익률(ROE): G-III 어패럴 그룹의 ROE는 업계 평균에 미치지 못해 자기자본 수익 극대화에 어려움을 겪고 있음을 시사한다. 1.6%의 ROE로 볼 때, 회사는 최적의 재무 성과 달성에 장애물이 있을 수 있다.

총자산이익률(ROA): G-III 어패럴 그룹의 ROA는 업계 평균을 하회하며, 이는 자산의 효율적 활용에 잠재적 어려움이 있음을 시사한다. 0.92%의 ROA로 볼 때, 회사는 최적의 재무 수익 달성에 장애물이 있을 수 있다.

부채 관리: G-III 어패럴 그룹의 부채비율은 0.42로 업계 평균을 하회하며, 이는 부채 의존도가 낮고 보다 보수적인 재무 접근법을 취하고 있음을 반영한다.