바이오젠, 파이프라인 차질과 레켐비 판매 둔화로 투자의견 하향

제프리스가 바이오젠(나스닥:BIIB)에 대해 어려운 상황을 지적하며 투자의견을 하향 조정했다.
알츠하이머병 치료제 레켐비(성분명 레카네맙)의 매출 성장세가 둔화되어 2030년까지의 컨센서스 전망치를 하회할 것으로 예상된다.
PET 스캔 보험 적용, 주요 병원 네트워크의 느린 프로토콜 업데이트, 적격 환자 식별 등의 문제가 여전히 레켐비 채택을 저해하고 있다.
애널리스트는 현재 밸류에이션에서 하방 리스크는 제한적이라고 보며, 파이프라인 진전과 규제 승인, 레카네맙의 성공적인 출시가 이뤄진다면 주가가 350달러 수준까지 오를 수 있다고 언급했다.
제프리스는 또한 CEO 교체기에 전략적 옵션, 특히 주가가 175달러 수준으로 하락할 경우 이에 대한 안전장치가 될 수 있다고 분석했다.
바이오젠은 이러한 장애물들이 병원이나 의료기관마다 다르다는 점을 인정하며, 이로 인해 문제 해결과 명확한 해결 일정 설정이 복잡해진다고 밝혔다.
한편, 일라이 릴리(뉴욕증시:LLY)의 신규 출시된 키슨라(성분명 도나네맙...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................