비트코인 채굴업체 라이엇 플랫폼스, 전환사채 발행 규모 확대... 주가는?

라이엇 플랫폼스(Riot Platforms Inc, NASDAQ:RIOT)가 전환사채 발행 규모를 확대한다고 발표하면서 화요일 주식시장의 관심이 집중되고 있다.

주요 내용

라이엇은 2030년 만기 0.75% 전환사채 5억2500만 달러 규모의 발행 가격을 확정했다고 밝혔다. 이번 사채는 적격 기관투자자들을 대상으로 한 사모 발행 방식으로 진행된다.

당초 회사는 5억 달러 규모로 발행 계획을 발표했으나 이를 확대했다. 또한 인수기관들에게 3일간 7500만 달러 규모의 추가 매입 옵션을 부여할 예정이다.

라이엇은 이번 발행을 통해 약 5억1150만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 발행은 수요일에 마무리될 전망이다. 회사는 조달 자금을 추가적인 비트코인 구매에 사용할 계획이라고 밝혔다.

투자자들은 이러한 전략의 세부 사항을 주시하고 있다. 최근 몇 달간 마이크로스트래티지나 MARA 홀딩스와 같은 다른 암호화폐 관련 주식들도 비트코인 확보를 위한 자금 조달 계획을 발표한 후 주가가 상승한 바 있다.

시장 영향

화요일 비트코인 가격이 하락세를 보이면서 24시간 기준 1.69% 떨어졌다. 이는 비트코인 채굴 기업들과 다른 암호화폐 관련 종목들에 매도 압력을 가하고 있는 것으로 보인다.

라이엇은 지난주 11월 채굴량이 495 비트코인으로 10월 대비 약 2% 감소했다고 발표했다. 11월 말 기준 회사의 총 비트코인 보유량은 11,425개다.

주가 동향

벤징가 프로에 따르면, 발표 당시 라이엇 플랫폼스의 주가는 10.92달러로 2.63% 하락했다.