파월 발언에 시장 공황…VIX 급등·달러 지수 2년만에 최고

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 후 열린 기자회견에서 매파적 입장을 취하면서 뉴욕 증시 마감 무렵 시장이 대혼란에 빠졌다.

연준이 예상대로 기준금리를 0.25%포인트 인하해 4.25~4.5% 범위로 낮췄지만, 경제전망 수정안에 따르면 2025년 금리 인하 횟수가 9월 전망의 4회에서 2회로 줄었다. 이는 시장이 회의 전 예상한 3회보다도 적은 수치다.

파월 의장은 이번 변화를 통화정책의 '새로운 국면'이라고 표현했다. 그는 2024년 1%포인트 금리 인하 후 금리가 중립 수준에 상당히 근접할 것이라고 강조했다.

투자자들이 연준의 통화정책 기조 변화를 소화하면서 주가가 일제히 하락하고 미 달러화는 2년 만에 최고치로 치솟았으며, 비트코인(CRYPTO: BTC)은 5% 이상 폭락했다.

월가의 공포지수로 알려진 CBOE 변동성지수(VIX)는 58% 급등해 25를 기록했다. 이는 투자자들의 불확실성 증가와 향후 금리 전망에 대한 불안감이 고조됐음을 반영한다.

SPDR 다우존스 산업평균 ETF(NYSE:DIA)로 추적되는 다우존스 산업평균지수는 1,123포인트(2.6%) 하락한 42,326으로 마감해 2022년 9월 이후 최대 낙폭을 기록했다. 블루칩 종목 중 아마존닷컴(NASDAQ:AMZN)이 4.6% 하락해 가장 저조한 실적을 보였다.

SPDR S&P 500 ETF 트러스트(NYSE:SPY)로 추적되는 S&P 500 지수는 178포인트(2.9%) 하락한 5,872로 마감해 역시 2022년 9월 이후 최악의 하루를 기록했다. S&P 500 내에서 페이콤 소프트웨어(NYSE:PAYC)가 10% 하락해 가장 큰 낙폭을 보였다.

인베스코 QQQ 트러스트(NASDAQ:QQQ)로 추적되는 기술주 중심의 나스닥 100 지수는 금리에 민감한 기술주들이 타격을 받으면서 3.6% 더 급락해 21,209로 마감했다. 테슬라(NASDAQ:TSLA)가 8.1% 하락해 나스닥 100 내 최악의 성과를 기록했다.

매그니피센트 세븐으로 불리는 대형 기술주 7개사 모두 하락 마감했으며, 수요일 하루에만 시가총액 6000억 달러 이상이 증발했다.

러셀 2000 지수의 소형주들은 4.7% 하락한 2,225로 가장 큰 폭의 하락세를 보였다. 이날의 하락으로 아이셰어즈 러셀 2000 ETF(NASDAQ:IWM)는 선거 이후 랠리 상승분을 모두 반납했다.

미국의 모든 주요 주식 섹터가 하락 마감했다.

금리 상승이 성장주와 금리에 민감한 산업에 크게 영향을 미치면서 경기소비재 주식이 4.5% 하락해 가장 큰 타격을 받았고, 부동산 섹터가 4% 하락해 그 뒤를 이었다.

시가총액 기준 최대 섹터인 기술주는 3.2% 하락했으며, 특히 반도체와 소프트웨어 기업들이 매도세의 중심에 섰다.

통신과 소재 섹터는 각각 2.9% 하락했고, 금융 섹터도 3% 하락해 경기순환 섹터 전반에 걸쳐 압력이 가해졌다.

전통적인 방어 섹터조차 매도세를 피하지 못했다. 유틸리티와 필수소비재는 각각 2.4%와 1.5% 하락했다.

미 달러화는 이날 명확한 승자로 부상했다. 인베스코 DB USD 인덱스 불리시 펀드 ETF(NYSE:UUP)로 추적되는 달러 인덱스(DXY)는 1.2% 상승해 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다.

달러가 강세를 보이면서 안전자산으로 여겨지는 금은 오히려 2.1% 하락한 온스당 2,580달러를 기록했고, 은은 3.5% 하락했다.

위험 회피 심리는 대체 자산으로까지 확산됐다. 비트코인은 5.5% 급락해 101,500달러 바로 위에서 거래됐다.

기자회견 중 파월 의장은 미국 정부가 비트코인의 전략적 비축을 고려해야 하는지에 대한 질문을 받았다. 그는 이러한 아이디어를 신속히 일축하며 연준의 관심사가 아니라고 분명히 밝혔다.

파월 의장은 "우리는 비트코인을 보유할 수 없다"며 "연방준비제도법이 우리가 보유할 수 있는 자산을 규정하고 있으며, 우리는 이 법을 변경하려 하지 않는다"고 강조했다.