바이든, 최종 반도체 규제 발표 앞두고 AI 시장 술렁... 엔비디아·AMD 상위 ETF 10개는

워싱턴이 비우호국에 대한 반도체 수출 제한을 강화하면서 엔비디아(NASDAQ:NVDA)와 AMD(NASDAQ:AMD)가 반도체 산업의 글로벌 판도를 뒤흔들 지정학적 힘의 이동에 휘말리고 있다.

블룸버그는 월요일 공유한 보고서에서 바이든 행정부가 첨단 반도체를 겨냥한 수출 규제 업데이트를 곧 발표할 것이라고 전했다.

금요일 발표 예정인 새로운 조치는 고성능 컴퓨팅 칩에 대한 접근을 제한함으로써 중국의 기술 및 군사 발전을 늦추려는 미국의 전략적 노력을 강화한다.

이 규정은 반도체 수출에 대해 3단계 구조를 만들어 주요 미국 동맹국, 중립국, 제한 국가에 대한 접근 등급을 강조할 것으로 알려졌다.

중국은 러시아, 이란, 베네수엘라 등과 함께 가장 엄격한 등급에 포함될 것으로 예상된다.

이 등급 기반 프레임워크는 제한 국가의 특정 기업들이 미국의 보안 프로토콜과 인권 기준에 동의함으로써 국가 제한을 우회할 수 있도록 허용한다.

검증된 최종 사용자로 지정된 이들 기업은 칩 구매에 대해 더 높은 상한선을 갖게 되며, 이는 전 세계적으로 더 안전한 AI 개발을 장려하기 위한 조치다.

이 조치는 2022년 10월에 시작된 광범위한 수출 제한을 확대하는 것으로, 이미 엔비디아의 호퍼 GPU와 같은 첨단 AI 칩의 판매를 제한했다.

이전 규정은 또한 미국 기업과 개인이 명시적인 정부 승인 없이 중국의 칩 개발을 지원하는 것을 금지했다.

이전 규정을 준수하기 위해 개발된 엔비디아의 특수 A800 및 H800 칩이 이제 새로운 제한 대상이 될 수 있어 AI 대기업의 향후 수익에 타격을 줄 수 있다.

데이터 기업 팩트셋에 따르면 중국은 엔비디아 수익의 약 16%를 차지하며, 미국에 이어 두 번째로 큰 시장이다. 이는 2022년 수출 제한 이전 25%에서 감소한 수치다.

스태티스타에 따르면 AMD는 2023년 홍콩을 포함한 중국에서 약 34억 달러의 매출을 올렸다. 이는 회사 총 매출 227억 달러의 15%에 해당한다.

엔비디아와 AMD에 크게 노출된 여러 ETF가 잠재적 영향을 받을 수 있다:

엔비디아 보유 상위 ETF (보유 비중):

• 프로셰어즈 울트라 세미컨덕터스 (NYSE:USD): 34.96%
• 스트라이브 U.S. 세미컨덕터 ETF (NASDAQ:SHOC): 21.10%
• 일드맥스 타겟 12 세미컨덕터 옵션 (NASDAQ:SOXY): 20.50%
• 반에크 세미컨덕터 ETF (NASDAQ:SMH): 20.21%
• 반에크 팹리스 세미컨덕터 ETF (NASDAQ:SMHX) ? 20.11%

AMD 보유 상위 ETF (보유 비중):

• 반에크 비디오 게이밍 앤드 e스포츠 ETF (NASDAQ:ESPO): 8.01%
• 아이셰어즈 세미컨덕터 ETF (NASDAQ:SOXX): 7.12%
• AOT 그로스 앤드 이노베이션 ETF (NASDAQ:AOTG): 7.07%
• 인베스코 PHLX 세미컨덕터 ETF (NASDAQ:SOXQ): 7.04%
• 렉스 FANG & 이노베이션 에퀴티 ETF (NASDAQ:FEPI): 6.95%