`마그니피센트 7` 시총 비중 33.5% 육박... S&P 500 지수 역사상 최고 수준

미국 증시가 대형 은행들의 실적 호조에 힘입어 상승 출발할 것으로 전망된다. 전날 S&P 500과 나스닥, 다우존스 선물지수는 상승세를 보였으나, 소형주 지수인 러셀 2000은 하락했다.

전날 예상에 부합하는 물가지표 발표 이후 대부분의 주식이 랠리를 보였다. 12월 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 2.9% 상승해 11월의 2.7%보다 높았지만, 이는 경제학자들의 예상과 일치했다.

10년 만기 국채 수익률은 4.66%, 2년 만기 국채 수익률은 4.28%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 연방준비제도(Fed)가 오는 1월 31일 회의에서 금리를 동결할 확률은 97.3%로 나타났다.

SPDR S&P 500 ETF(티커: SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(티커: QQQ)는 모두 전장 대비 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.35% 상승한 594.86달러, QQQ는 0.45% 오른 519.01달러에 거래됐다.

미국 증시는 수요일 2024년 11월 6일 이후 최대 단일 상승폭을 기록했다.

수요일 발표된 인플레이션 데이터에 따르면 12월 소비자물가가 소폭 상승해 경제학자들의 예상과 일치했다. 그러나 월간 상승폭은 3월 이후 가장 큰 폭을 기록했다.

JP모건체이스, 골드만삭스, 시티그룹 등 주요 은행들이 강력한 4분기 실적을 발표했으며, 시티그룹은 대규모 자사주 매입 계획도 함께 발표했다.

S&P 500 지수 내 대부분의 섹터가 상승했으며, 특히 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스, 금융 주식들이 강세를 보였다. 반면 필수소비재 주식들은 하락 마감했다.

다우존스 산업평균지수는 약 703포인트 상승했으며, S&P 500 지수와 나스닥 종합지수도 큰 폭의 상승세를 기록했다.

수요일 랠리 이후, 크리에이티브 플래닝의 찰리 빌렐로 수석 시장 전략가는 S&P 500 지수의 구성 중 약 3분의 1이 '마그니피센트 세븐' 주식에 집중되어 있다고 밝혔다. 그가 공유한 차트에 따르면 이들 주식의 집중도는 1년 전 28%에서 33.5%로 상승했다.

인플레이션에 대해 슈왑 금융연구센터의 콜린 마틴 채권전략 이사는 "CPI는 올바른 방향으로 나아가고 있지만, 디스인플레이션 추세가 재개되었다는 증거를 위해서는 이와 같은 보고서가 더 필요할 것"이라고 말했다.

한편, 찰스 슈왑의 리즈 앤 손더스 수석 투자전략가는 S&P 500의 선행 수익률과 10년 만기 국채 수익률의 스프레드가 23년 만에 최저치를 기록했다고 지적했다.

RMB 캐피털에 따르면, 미국 소비자들의 회복력이 유지되는 가운데 고착화된 인플레이션과 높은 금리에도 불구하고 미국 정부의 지출이 계속되고 있다.

RMB 캐피털은 "새로운 행정부는 경제 성장을 촉진하면서 동시에 적자를 줄이는 어려운 과제에 초점을 맞추고 있다. 이 노력의 가장 중요한 요소는 장기 수익률을 억제하면서 적자를 줄이는 것이며, 이는 경제 확장을 방해하지 않기 위함"이라고 덧붙였다.

• 목요일 오전 8시 30분(ET): 1월 11일 마감 주간 신규 실업수당 청구건수 발표 예정
• 12월 미국 소매판매 지표 발표 예정
• 12월 수입물가지수 발표 예정
• 1월 필라델피아 연준 제조업 지수 발표 예정
• 오전 10시(ET): 11월 기업재고 데이터 발표 예정
• 1월 주택건설업체 신뢰지수 발표 예정
• 금요일 오전 8시 30분(ET): 12월 주택착공 및 건축허가 데이터 발표 예정
• 오전 9시 15분(ET): 12월 산업생산 및 설비가동률 지표 발표 예정

• 뱅크오브아메리카(티커: BAC): 실적 발표 전 시간 외 거래에서 0.38% 상승. 월가는 주당 77센트의 수익에 251억9000만 달러의 매출을 예상
• 모건스탠리(티커: MS): 실적 발표 전 1.49% 상승. 애널리스트들은 주당 1.70달러의 수익에 150억3000만 달러의 매출을 전망
• 유나이티드헬스 그룹(티커: UNH): 0.4% 상승. 월가는 주당 6.72달러의 수익에 1017억6000만 달러의 매출을 예상
• TSMC(티커: TSM): 4분기 실적이 예상치를 상회하며 4.83% 상승. 주요 고객사인 엔비디아(티커: NVDA)도 2.04% 상승
• 시노버스 파이낸셜(티커: SNV): 4분기 실적 호조로 0.46% 상승
• 파월 맥스(티커: PMAX): 홍콩 및 아시아 금융 커뮤니케이션 시장 진출을 목표로 100만~500만 달러 규모의 기업들을 대상으로 하면서 84.66% 급등
• 도우위 인터내셔널 홀딩스(티커: DOYU): 런 시민을 공동 CEO로 임명하고 ADS당 9.94달러의 특별 현금 배당을 발표하며 23.76% 상승
• 빅베어.ai 홀딩스(티커: BBAI): 케빈 맥알리넌을 CEO 및 이사회 멤버로 임명하며 14.45% 상승. 맥알리넌은 맨디 롱을 대체하며, 롱은 자문 역할로 전환

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.30% 하락해 배럴당 78.47달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 가격은 0.71% 상승한 온스당 2,737.06달러를 기록 중이다. 달러 인덱스는 0.01% 하락한 109.083을 나타내고 있다.

아시아 증시는 목요일 일제히 상승 마감했다. 홍콩 항셍 지수, 인도 S&P BSE 센섹스 지수, 중국 CSI 300 지수, 호주 ASX 200 지수, 일본 닛케이 225 지수, 한국 코스피 지수 모두 상승했다. 유럽 증시도 상승세를 보이고 있다.