미국 주식, 1분기 GDP와 애플 실적 발표 앞두고 상승세... 전문가 "1월 상승은 연간 수익률에 긍정적"

미국 주식 선물이 목요일 상승세를 보이고 있다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 동결 결정으로 인한 하락세에서 반등한 것이다. 주요 4대 지수 모두 상승 중이다.

시가총액 세계 1위 기업인 애플(NASDAQ:AAPL)은 오늘 장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이다.

투자자들은 또한 장 시작 전 발표될 1분기 GDP 데이터를 주목하고 있다.

현재 10년 만기 국채 수익률은 4.50%, 2년 만기 국채 수익률은 4.20%를 기록 중이다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 연방공개시장위원회(FOMC)가 2025년 3월에 현재 금리를 유지할 확률은 80%다.

목요일 장 전 거래에서 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ) 모두 상승했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.33% 상승한 603.80달러, QQQ는 0.44% 상승한 523.10달러를 기록했다.

전일 시장 동향

수요일 미국 주식은 연준의 금리 동결 결정 후 하락했다.

엔비디아(NASDAQ:NVDA) 주가는 중국 판매 제한 가능성 소식에 4% 이상 하락했다. 제너럴 다이내믹스(NYSE:GD)와 코닝(NYSE:GLW)은 실적 예상치를 상회했으며, 코닝은 강한 가이던스를 제시했다.

12월 미국 무역적자는 사상 최대인 1,221억 1,000만 달러를 기록했고, 도매 재고는 0.5% 감소했다. S&P 500 지수는 기술, 부동산, 헬스케어 섹터의 하락으로 인해 하락했지만, 필수소비재와 통신서비스 섹터는 상승했다.

전문가 분석

DeepSeek로 인한 하락에서 회복된 후, 웰스파고 어드바이저스의 수석 글로벌 시장 전략가인 스콧 렌은 "수년 후를 내다보면 인공지능 개발에 대한 지출이 크게 증가할 것"이라고 말했다.

그러나 그는 섹터 중심 투자가 변동성이 클 수 있다고 덧붙였다. "섹터 투자는 여러 경제 부문에 걸쳐 광범위하게 분산된 투자보다 변동성이 더 클 수 있으며, 해당 섹터에 영향을 미치는 경제, 정치 또는 규제 발전에 대한 포트폴리오의 취약성을 증가시킬 수 있다. 이는 더 큰 가격 변동성을 초래할 수 있다."

카슨 리서치의 수석 시장 전략가인 라이언 데트릭은 최근 보고서에서 중국 달력에 따른 S&P 500 지수의 성과를 비교했다.

중국 달력에 따르면 2025년은 '뱀의 해'다.

1950년 이후 데이터를 분석한 결과, 데트릭은 "뱀의 해는 6번 중 3번만 상승했고, 평균 상승률은 1% 미만"이라고 밝혔다.

또한 1953년 이후 주식은 상승과 하락을 번갈아 가며 보여왔기 때문에 올해는 하락 가능성이 있다고 지적했다. 내년은 말의 해이며, 이 또한 "그다지 강세를 보이지 않았다"고 덧붙였다.

"마지막으로, 뿔이 있는 동물들이 가장 좋은 수익률을 보였으며, 작년의 뿔 달린 용은 강세장에 좋았다"고 그는 말했다. 하지만 카슨 리서치는 절대 별자리에 기반한 투자를 제안하지 않는다고 강조했다.

또한 S&P 500 지수가 연초 이후 2.91% 상승한 것을 강조하며 "1월 상승세는 나머지 11개월 동안 더 나은 수익률을 시사하는 경향이 있다"고 언급했다.

주요 경제 지표

목요일 투자자들이 주목할 경제 지표는 다음과 같다:

• 목요일 오전 8시 30분(ET)에 1분기 GDP 데이터와 1월 25일까지의 주간 실업보험 청구 건수가 발표된다.

• 12월 계류 중인 주택 판매 데이터는 오전 10시(ET)에 발표된다.

주목할 종목

• 애플(NASDAQ:AAPL)은 목요일 장 전 거래에서 0.14% 하락했다. 애플은 장 마감 후 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트들은 주당 2.35달러의 분기 이익과 1,241억 3,000만 달러의 매출을 예상하고 있다.

• UPS(NYSE:UPS)는 1.62% 상승했다. 월가는 개장 전 UPS가 주당 2.53달러의 이익과 254억 2,000만 달러의 매출을 보고할 것으로 예상하고 있다.

• 테슬라(NASDAQ:TSLA)는 4분기 실적과 매출이 예상보다 부진했음에도 1.78% 상승했다. 테슬라는 2025년 상반기에 '더 저렴한' 신모델을 출시할 것을 약속했으며, 온라인에 공유된 영상을 통해 완전 자율주행 사례를 선보였다.

• 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)는 4분기 매출이 예상을 상회했음에도 불구하고 현재 분기 매출 가이던스가 예상에 미치지 못해 2.23% 상승했다.

• 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)는 전체 매출과 EPS가 예상치를 상회했음에도 불구하고 클라우드 매출이 예상에 미치지 못해 3.99% 하락했다.

• IBM(NYSE:IBM)은 4분기 매출과 이익이 예상치를 상회해 7.60% 상승했다.

• 개장 전 실적을 발표할 예정인 다른 기업들로는 마스터카드(NYSE:MA) 0.93% 상승, 블랙스톤(NYSE:BX) 1.24% 상승, 캐터필러(NYSE:CAT) 0.70% 상승, 그리고 장 마감 후 발표 예정인 비자(NYSE:V)가 0.91% 상승했다.

원자재, 금, 글로벌 주식시장

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 0.67% 하락해 배럴당 72.13달러 선에서 거래되고 있다.

금 현물 지수는 0.64% 상승해 온스당 2,777.47달러를 기록했다. 달러 인덱스는 0.01% 하락한 107.989 수준이다.

목요일 아시아 시장에서는 호주 ASX 200, 일본 닛케이 225, 한국 코스피, 홍콩 항셍 지수가 상승했다. 유럽 시장도 상승세를 보이고 있다.