골드만삭스, 다이나박스 대상 수두·B형간염 백신 불확실성 이유로 매도 의견 제시

골드만삭스가 다이나박스 테크놀로지스(나스닥: DVAX)에 대해 백신 시장의 최근 경쟁 동향과 전망을 반영해 투자의견을 하향 조정했다.

골드만삭스의 폴 최 애널리스트는 다이나박스에 대한 투자의견을 중립에서 매도로 하향하고 목표주가도 15달러에서 12달러로 낮췄다. 그는 수두 백신 시장의 경쟁 심화로 Z-1018 프로그램의 잠재 가치가 감소하고 장기 매출에 불확실성이 가중될 수 있다고 지적했다.

GSK(뉴욕증시: GSK)의 싱그릭스는 프리필드 주사기 형태로 편의성이 개선됐으며, 이는 현재 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA)의 심사를 받고 있다. 미국 FDA의 결정은 6월 20일로 예상된다.

다이나박스는 현재 50세에서 69세 건강한 성인 441명을 대상으로 Z-1018의 안전성, 내약성, 면역원성을 GSK의 싱그릭스와 비교하는 1/2상 임상시험을 진행 중이다.

최 애널리스트는 또한 2030년대 B형간염 백신 재접종 수요의 불확실성을 언급하며, 이는 헤플리삽-B의 최고 매출 이후 전망에 영향을 미칠 수 있다고 분석했다. 시장점유율이 증가했음에도 불구하고 미국 FDA와 예방접종자문위원회(ACIP)의 백신 규제 입장에 대한 의문이 남아있다고 덧붙였다.

지난달 다이나박스는 2024년 헤플리삽-B의 예비 순매출이 전년 대비 26% 증가한 2억 6800만 달러를 기록했다고 발표했다.

2024년 4분기 헤플리삽-B의 순매출은 39% 증가한 7100만 달러를 기록했다.

2024년 5월 FDA는 헤플리삽-B의 4회 접종 요법의 효과와 안전성을 완전히 평가할 수 있는 충분한 데이터가 제공되지 않았다는 내용의 완전 응답 서한을 발행했다.

다이나박스는 2월 20일 4분기 실적을 발표할 예정이다.

벤징가 프로에 따르면, 증권가는 4분기 조정 주당순이익을 0.04달러, 매출을 7292만 달러로 전망하고 있다.

2024년 전체 매출은 2억 7813만 달러, 조정 주당순이익은 0.12달러로 예상된다.

주가 동향: DVAX 주가는 화요일 마지막 거래에서 4.13% 하락한 12.66달러를 기록했다.