월그린스, 100억달러 규모 사이카모어파트너스와 비상장 전환 임박

월그린스 부츠 얼라이언스(NASDAQ:WBA)가 사모펀드 사이카모어파트너스와 비상장 전환을 위한 협상 막바지 단계에 접어들면서 화요일 장전 거래에서 주가가 7% 이상 상승했다.

주요 내용

협상 내용을 보면 사이카모어파트너스는 주당 11.30~11.40달러의 현금을 지급할 것으로 전해졌다. 또한 미래 실적 목표 달성 시 주주들에게 추가 보상을 제공하는 조건부가치권리(CVR)도 포함될 수 있다고 WSJ는 전했다.

사이카모어파트너스가 회사 전체를 인수할 경우, 월그린스의 미국 내 핵심 소매 사업은 유지하고 나머지 사업부문은 매각하거나 상장시킬 것으로 예상된다.

시장 영향

WSJ는 지난해 12월 중순, 사이카모어파트너스가 10년 가까이 주가가 하락세를 보인 월그린스를 인수해 비상장으로 전환하는 방안을 논의 중이라고 보도한 바 있다.

주가 동향

월그린스 주가는 월요일 3.93% 하락했으며, 이는 나스닥 종합지수를 추종하는 피델리티 나스닥 종합지수 ETF(NASDAQ:ONEQ)의 2.76% 하락폭을 상회했다. 화요일 장전에는 7.12% 상승했다.

연초 대비로는 11.64% 상승했으나, 1년 전과 비교하면 50.15% 하락한 상태다.

벤징가가 추적하는 21명의 애널리스트들의 평균 목표가는 20.82달러로 '매도' 의견이다. 목표가 범위는 7달러에서 54달러로 크게 엇갈린다. 도이체방크와 트러스트증권의 최근 목표가는 평균 11.33달러로, 현재가 대비 5.04%의 상승여력을 제시했다.