TikTok 매각 시한 임박...라이젠 아르헨티나 자산매각·월그린스 100억달러 비공개 전환 추진

신규 거래

셸(Shell plc)과 코산(Cosan SA)의 브라질 합작사인 라이젠이 아르헨티나 정유공장과 주유소 네트워크 매각을 위해 JP모건을 자문사로 선임했다. 블룸버그는 최근 실적발표 컨퍼런스콜에서 넬슨 고메스 CEO가 애널리스트들에게 언급한 '심도있는' 포트폴리오 재검토가 진행 중이라고 보도했다.

거래 동향

월그린스부츠얼라이언스가 시코어파트너스와의 100억달러 규모 비공개 전환을 추진 중이다. 이사회가 승인한 이번 거래는 주주들에게 주당 11.45달러의 현금을 제공한다. 퓨처펀드의 게리 블랙은 소셜미디어를 통해 '이 회사는 상장사로 있을 필요가 없다고 전부터 말해왔다'고 언급했다. 16.9%의 지분을 보유한 스테파노 페시나 회장이 자신의 제약 제국을 비공개로 전환하기로 결정한 것으로 보인다.

도널드 트럼프 대통령이 미국 국부펀드를 통해 틱톡의 미국 사업을 인수하자고 제안했다. 로이터에 따르면 우버 IPO와 트위터 인수를 주도했던 모건스탠리의 마이클 그라임스가 미국 국부펀드 설립을 감독하고 있다. 그러나 틱톡의 4월 5일 시한이 다가오면서 시간이 촉박해지고 있다.

온세미컨덕터는 알레그로마이크로시스템즈 인수 제안가를 주당 35.10달러로 인상했다. 이는 69억달러 규모의 거래로, 지난 9월 2일 제시한 주당 34.50달러보다 상향된 금액이다.

기타 거래

아메리칸익스프레스가 워싱턴주 벨뷰 소재 소프트웨어 업체 센터를 인수하기로 합의했다고 블룸버그가 보도했다. 센터는 듀러블캐피털파트너스, 탑티어캐피털파트너스, 망고캐피털이 투자한 기업이다.

파산 소식

전기차 스타트업 카누의 앤서니 아퀼라 CEO가 파산한 자사의 자산을 400만달러에 인수하기로 했다. 테크크런치에 따르면 이번 매각으로 카누가 아퀼라가 운영하는 금융회사에 진 1100만달러의 채무가 해소될 전망이다. 카누는 6주 전 챕터7 청산을 신청했으며, 1억4500만달러의 자산과 1억7500만달러의 부채를 보유하고 있다.

시장 분석

딜로직에 따르면 미국 M&A 거래량은 전년 동기 대비 29% 감소했다. FTC는 최근 GTCR의 서모딕스 인수를 저지하기 위해 일리노이 북부지방법원에 제소했다. GTCR은 이미 서모딕스의 경쟁사인 바이오코트를 소유하고 있어, 두 회사를 모두 인수할 경우 시장 점유율이 50%를 넘어설 것으로 예상된다.