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보파시큐리티스의 왐시 모한 애널리스트는 수요일 애플(NASDAQ:AAPL)에 대해 목표가 265달러와 함께 매수 의견을 유지했다.
이는 생성형 AI 기능 구현을 위한 최신 하드웨어 수요에 따른 2025-2026 회계연도의 강력한 아이폰 교체 수요 전망, 서비스 매출 성장 가속화, 자체 개발 실리콘 채택으로 인한 수익성 개선, 지속적인 자본 환원, 그리고 기관 투자자 비중 확대를 이끌 AI 기능 등을 반영한 것이다.
모한 애널리스트는 안정적인 현금흐름, 견조한 실적, 엣지 디바이스에서의 AI 활용 수혜 가능성을 근거로 매수 의견을 유지했다.
센서타워 데이터에 따르면, 2025 회계연도 2분기(91일 기준) 앱스토어 매출은 86억 달러로 15% 증가했으며, 같은 기간 총 다운로드(아이폰+아이패드)는 89억 건으로 5% 증가했다.
2분기 다운로드당 앱스토어 매출은 0.95달러로 9% 증가했다고 모한은 밝혔다.
3월 앱스토어 매출은 전 세계적으로 11% 증가했다.
2025 회계연도 2분기 기준 생산성 앱 카테고리가 가장 빠른 성장세를 보였으며, 91일 동안 매출이 54% 증가했다. 생산성 앱의 매출 비중은 ChatGPT 주도로 2024 회계연도 2분기 3%에서 4%로 증가했다. ChatGPT의 애플 앱스토어 일간 활성 사용자는 2024년 1월 400만 명에서 2025년 3월 2,000만 명으로 5배 이상 증가했다.
통합 앱스토어의 일간 활성 사용자도 비슷한 증가율을 보이며 2024년 1월 1,300만 명에서 2025년 3월 약 7,500만 명으로 늘었다.
분기 중 ChatGPT(6,300만)와 딥시크(4,200만)가 애플 앱스토어에서 전 세계적으로 가장 많이 다운로드된 앱이었다(통합 앱스토어 다운로드는 ChatGPT 1억 8,000만, 딥시크 8,000만).
애플은 최근 애플TV 앱을 안드로이드 모바일 기기(휴대폰, 태블릿, 폴더블)에서도 이용할 수 있다고 발표했다.
안드로이드 사용자들은 브라우저를 통하지 않고도 애플TV+를 더 편리하게 이용할 수 있게 됐다.
센서타워 데이터에 따르면 애플TV는 3월 중 일간 활성 사용자가 약 150만 명을 기록했으나, 아직 의미 있는 매출은 발생하지 않고 있다.
모한은 장기적으로 iOS보다 훨씬 큰 안드로이드 설치 기반에서 애플TV+를 더 쉽게 이용할 수 있게 됨에 따라 구독 매출이 증가할 것으로 전망했다.
모한은 2025 회계연도 2분기 전체 서비스 매출이 12% 성장하고, 2025 회계연도에는 13% 성장할 것으로 전망했으며, 앱스토어의 강세가 지속될 경우 이러한 전망치는 보수적일 수 있다고 덧붙였다.
주가 동향: 수요일 발표 시점 기준 애플 주가는 소폭 하락한 223.14달러를 기록했다.