크레이머 "트럼프 관세 완화되면 AI 데이터센터 관련주 다시 날개 달 것"

월가의 회의적인 시각에도 불구하고 CNBC의 짐 크레이머는 AI 인프라와 데이터센터 주식의 미래에 대해 낙관적인 입장을 유지했다.

주요 내용

크레이머는 중국 스타트업 딥시크의 발표 이후 AI 주식의 변동성을 인정했다. 여기에 도널드 트럼프의 관세 정책이 경제 전반에 미칠 영향에 대한 우려도 더해졌다.

그러나 그는 데이터센터 붐이 여전히 지속되고 있다고 CNBC에 밝혔다.

매드머니 진행자는 아마존과 엔비디아의 경영진이 여전히 데이터센터에 대규모 투자를 진행하고 있다고 언급했다.

마이크로소프트가 오픈AI를 위한 데이터센터 구축을 줄이고 있지만, 크레이머는 이는 ChatGPT의 모회사가 독자적으로 자금을 조달하여 진행하기 때문일 것이라고 설명했다.

그는 무역 긴장이 완화되고 AI에 대한 열기가 다시 살아난다면 다음 부문들이 큰 성장세를 보일 것으로 전망했다:

• 반도체: 브로드컴, 암 홀딩스
• 서버 및 네트워킹 장비: 아리스타 네트웍스, 시스코 시스템즈
• 데이터센터 건설 및 전력 공급: 코어위브, 컨스텔레이션 에너지, 비스트라
• 냉각 및 기후 제어: 캐리어 글로벌, 트레인 테크놀로지스
• 산업 제조: 커민스, 도버 코퍼레이션

크레이머는 "이들은 경기순환적 기업들이므로 경기침체가 예상된다면 무작정 매수할 수는 없다"면서도 "관세 문제가 일부 해결되고 투자자들이 AI 투자로 돌아온다면, 제가 언급한 모든 종목이 다시 날아오를 것"이라고 강조했다.

시장 영향

1월, 딥시크가 자사 AI 모델을 미국 경쟁사 대비 훨씬 저렴한 비용으로 구축했다고 주장한 후 엔비디아는 하루 만에 시가총액 6000억 달러가 증발했다.

한편 이번 주 초 국제통화기금(IMF)은 트럼프 대통령의 광범위한 관세와 경제적 불확실성 증가를 이유로 2025년 미국 성장 전망치를 대폭 하향 조정했다.