비트코인 전도사 앤서니 폼플리아노, 금융서비스 타깃 스팩 출범..."내 명성 걸었다"

기업가이자 투자자이며 비트코인(CRYPTO: BTC) 강세론자인 앤서니 폼플리아노가 금융서비스 부문을 겨냭한 새로운 스팩을 출범했다. 암호화폐 관련 기업 인수 가능성도 열어뒀다.

폼플리아노는 암호화폐 분야 기업 인수 가능성을 배제하지 않으면서도 이를 확정짓지는 않았다.

스팩 세부 내용

폼플리아노는 이번 주 프로캡 어퀴지션(NASDAQ: PCAPU)을 상장시켰다. 이 스팩은 당초 계획보다 증액된 2억2000만 달러를 주당 10달러에 조달했다.

각 스팩 유닛은 3분의 1 워런트를 포함하며 워런트는 PCAPW 티커로 거래된다. 보통주는 유닛 분리 후 PCAP로 거래될 예정이다.

폼플리아노는 수요일 CNBC 인터뷰에서 5년간 투자자들의 제안을 받아왔으나 지금이 스팩 출범의 적기라고 판단했다고 밝혔다.

그는 6개월 전까지는 민간 시장의 수요가 강하지 않았다고 설명하며, 규제 환경 변화를 스팩 설립 이유로 꼽았다. 또한 2015년에서 2020년 사이에 설립된 우량 기업들이 상장 준비가 되어 있을 것이라고 언급했다.

이 스팩은 폼플리아노를 CEO, 이사, 그리고 스폰서사인 프로캡 어퀴지션 스폰서 LLC의 단독 관리 멤버로 지정했다.

현재 프로페셔널 캐피털 매니지먼트의 설립자이자 CEO인 폼플리아노는 이전에 풀 틸트 캐피털의 공동설립자이자 매니징 파트너였으며, 이 회사는 2018년 모건 크릭 디지털 애셋에 인수됐다.

그는 2018년부터 2020년까지 모건 크릭 디지털 애셋의 매니징 파트너를 역임했다. 그의 웹사이트에 따르면 리프트, 리퀴드 데스, 플레이서.ai, 코인베이스, 스페이스X, 에어비앤비, 레딧, 이토로 등에 주목할 만한 투자를 진행했다.

타깃 시장

폼플리아노는 자신의 스팩이 금융서비스, 핀테크, 그리고 자신의 미디어 영향력을 활용할 수 있는 분야를 타깃으로 한다고 밝혔다.

그는 X에서 170만 명의 팔로워를 보유하고 있으며, X에서 자체 쇼를 진행하고 있고, 수십만 명이 구독하는 투자 뉴스레터를 운영하고 있다.

폼플리아노는 이 스팩이 현금흐름이 양호하고 밝은 미래가 기대되는 기업을 찾고 있다고 말했다.

"좋은 거래를 좋은 가격에 성사시킨다면 스폰서가 누구인지는 중요하지 않다"고 그는 말했다.

그는 CNBC와의 인터뷰에서 이번 스팩 공모와 합병에 "평판 리스크"를 걸었으며 "게임에 직접 참여하고 있다"고 강조했다.

폼플리아노는 자신이 공인이기 때문에 주식을 매각하고 사라지는 스팩 스폰서가 될 수 없다며 "내 평판이 걸려있다"고 말했다.

그는 프로캡 어퀴지션이 합병하게 될 기업의 주주가치 창출을 위해 계속 관여할 것이라며 "거래만 하고 떠나지는 않을 것"이라고 밝혔다.

CNBC 진행자 앤드류 로스 소킨은 많은 투자자들이 폼플리아노의 경험을 고려할 때 암호화폐 관련 합병을 기대하고 있는지 물었다.

"우리는 금융서비스에 매우 관심이 있다"고 폼플리아노는 답했다.

그는 로빈후드와 크라켄이 주식과 암호화폐 거래를 모두 제공하는 것처럼 새로운 디지털 세계가 통합되고 있다고 설명했다.

폼플리아노는 암호화폐 관련 기업을 인수하겠다고 단정 짓지는 않았지만 이를 배제하지도 않았다. 그는 소킨에게 대부분의 금융서비스 기업들이 이미 어떤 형태로든 암호화폐와 연관되어 있다고 말했다.

경영진 구성

수요일 CNBC 인터뷰에는 이 스팩의 특별 자문으로 참여하는 바우시 앤 롬의 CEO 브렌트 손더스도 함께했다.

폼플리아노는 손더스와 수년간 친분이 있었으며, 손더스가 자신의 회사에 투자한 적도 있다고 밝혔다. 손더스는 이 스팩의 자문으로 합류했다.

손더스는 헬스케어 기업 경영 경험 외에도 폼플리아노가 인터뷰에서 강조한 M&A 경험을 보유하고 있다. 스팩 투자설명서에 따르면 손더스는 3000억 달러 규모의 80건 이상의 거래를 감독한 바 있다.

손더스는 이전에 하이드라페이셜과 합병한 스팩을 이끈 적이 있다. 새로운 기업은 뷰티 헬스(NASDAQ: SKIN)로 거래되고 있다. 2021년 합병이 완료됐으며 현재 주가는 1.56달러로 지난 5년간 약 85% 하락했다.

스팩의 귀환

소킨은 폼플리아노와 손더스에게 과거 스팩 시장의 부정적 측면에 대해 질문했다.

폼플리아노는 스팩이 적자를 기록하는 기업들에 대해 높은 밸류에이션으로 공개 벤처캐피털 거래를 진행했기 때문에 나쁜 평판을 얻게 됐다고 설명했다.

폼플리아노의 스팩은 트럼프 미디어 앤 테크놀로지 그룹의 상장을 도운 두 인물이 암호화폐 분야 기업 인수를 목표로 새로운 스팩을 출범한 이후 등장했다.

레나투스 택티컬 어퀴지션 코프 I(NASDAQ: RTACU)는 최근 2억1000만 달러 규모로 상장했다. 이 스팩의 스폰서사에는 에릭 스와이더와 데빈 누네스가 참여하고 있다.

이는 최근 암호화폐 분야의 여러 합병 사례에 이은 것으로, 비트코인 보유 기업인 트웬티 원이 캔터 에퀴티 파트너스(NASDAQ: CEP)와의 스팩 합병을 발표한 바 있다. 이 회사는 4만2000 비트코인 보유를 목표로 하고 있다. 합병에는 테더, 소프트뱅크 그룹, CEO로 취임할 잭 말러스의 지원이 포함됐다. 합병 후 이 회사는 나스닥에서 'XXI' 티커로 거래될 예정이며 공개 시장에서 가장 큰 비트코인 보유자 중 하나가 될 것으로 예상된다.