포스트홀딩스, 8억8000만달러에 8번가푸드 인수...실적 전망 상향

포스트홀딩스(NYSE:POST)가 화요일 8번가푸드앤프로비전스 인수를 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했다.
포스트는 이번 거래의 일환으로 8번가푸드의 순부채를 상환하고 모든 지분을 인수하며, 순 지급액은 약 8억8000만달러가 될 전망이다.
인수가격에는 1억1100만달러의 금융리스 인수가 포함되며, 나머지는 현금으로 지급돼 기존 부채 상환과 잔여 지분 매입에 사용된다.
이번 거래는 포스트의 기존 현금과 회전신용한도 차입을 통해 자금을 조달할 예정이다.
거래 완료 시 포스트의 레버리지가 소폭 상승할 것으로 예상되며, 인수 조정 후 순레버리지 비율은 약 4.6배 수준이 될 것으로 전망된다.
8번가푸드는 브랜드 및 자체브랜드 건조 파스타, 견과류 버터, 그래놀라, 과일 및 견과류 제품 등 다양한 품목을 생산하고 있다.
이번 인수로 포스트는 피터팬 땅콩버터의 자체 생산, 론조니 브랜드를 통한 건조 파스타 시장 진출, 성장하는 시리얼 시장의 그래놀라 부문 확대 등 여러 전략적 이점을 얻게 된다.
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