바이오엔텍, 큐어백 12.5억달러 규모 주식 인수...mRNA 암치료제 포트폴리오 확대

바이오엔텍(NASDAQ:BNTX)이 목요일 큐어백(NASDAQ:CVAC)을 주식 교환 방식으로 인수하기로 합의했다.

합의에 따르면 주주들은 큐어백 주식을 바이오엔텍 ADR 약 5.46달러 상당과 교환할 수 있다. 이는 약 12.5억달러의 기업가치에 해당한다.

이번 거래는 칼라 메커니즘이 적용된다. 거래 종료 5영업일 전까지의 10일간 바이오엔텍 ADR의 거래량 가중평균가격이 126.55달러를 초과할 경우 교환비율은 0.04318이 되며, VWAP가 84.37달러 미만일 경우 교환비율은 0.06476이 된다.

거래 종료 시점에 큐어백 주주들은 바이오엔텍의 4~6% 지분을 보유하게 될 것으로 예상된다.

이번 인수를 통해 바이오엔텍은 mRNA 기반 암 면역치료제의 연구, 개발, 제조 및 상용화를 강화할 계획이다.

이번 전략적 거래는 바이오엔텍의 mRNA 설계, 전달 제형 및 제조 관련 기술과 역량을 보완하게 된다.

바이오엔텍에게 이번 거래는 두 가지 범종양 프로그램, mRNA 기반 암 면역치료제 후보물질, PD-L1xVEGF-A 이중항체 후보물질인 BNT327에 초점을 맞춘 종양학 전략 실행의 새로운 이정표가 될 것이다.

거래 종료 후 큐어백의 운영 자회사는 바이오엔텍의 완전 자회사가 된다. 이 계획의 일환으로 바이오엔텍은 튀빙겐에 위치한 큐어백의 연구 및 제조시설을 통합할 예정이다.

이번 거래는 바이오엔텍과 큐어백의 경영진 및 감독이사회에서 만장일치로 승인됐으며, 2025년 중 완료될 것으로 예상된다.

3월 말 기준 바이오엔텍의 현금, 현금성자산 및 유가증권 투자액은 159억 유로다.

앞서 6월 초 바이오엔텍과 브리스톨마이어스스퀴브(NYSE:BMY)는 공동개발 및 공동상용화 계약을 체결했다.

이 계약은 여러 고형암 유형에 대한 바이오엔텍의 이중항체 후보물질 BNT327에 초점을 맞추고 있다.

브리스톨마이어스스퀴브는 바이오엔텍에 선급금 15억 달러와 2028년까지 20억 달러의 비조건부 기념일 지급금을 지불할 예정이다.

또한 바이오엔텍은 개발, 규제 및 상업적 마일스톤으로 최대 76억 달러를 추가로 받을 수 있다.

3월에는 큐어백이 유럽특허청(EPO)으로부터 보호 범위를 구체화하는 수정을 조건으로 유럽 특허 EP 3 708 668 B1의 유효성을 확인받았다고 밝혔다.

주가 동향: 목요일 장전거래에서 BNTX 주가는 1.22% 상승한 106.75달러, CVAC 주가는 33.2% 상승한 5.42달러를 기록했다.