비트디어테크놀로지스, 전환사채 발행 소식에 시간외 거래서 급락

비트디어테크놀로지스그룹(NASDAQ:BTDR)이 전환사채 사모발행 계획을 발표한 후 화요일 시간외 거래에서 주가가 하락했다.

주요 내용

비트코인 채굴 기업 비트디어는 기관투자자들을 대상으로 2031년 만기 3억 달러 규모의 전환사채를 사모 발행할 계획이라고 밝혔다. 회사는 또한 초기 매수자들에게 13일 동안 추가로 4,500만 달러 규모의 채권을 매수할 수 있는 권리를 부여할 예정이다.

비트디어는 조달 자금의 일부를 제로행사가 콜옵션 거래 비용과 2029년 만기 8.5% 전환사채 보유자들과의 개별 협상을 통한 채권 교환 거래의 현금 대가 지급에 사용할 계획이다.

나머지 자금은 데이터센터 확장과 ASIC 기반 채굴기 개발 및 제조에 투입될 예정이다.

비트디어는 3월 31일 기준 현금성 자산 2억1,560만 달러와 총 1억3,110만 달러의 암호화폐 자산을 보유하고 있다.

지난주 비트디어는 5월 채굴 비트코인이 전월 대비 18.1% 증가한 196개였다고 발표했다. 회사의 5월 말 자체 채굴 해시레이트는 13.6 EH/s를 기록했다.

회사는 지난주 "5월 중 약 1.6 EH/s 규모의 SEALMINER A2를 외부 고객에게 판매 및 출하했다. A3 시리즈도 곧 출시되어 사전 주문이 가능할 것"이라고 밝혔다.

주가 동향

벤징가 프로에 따르면, 비트디어 주식은 화요일 시간외 거래에서 6.38% 하락한 12.70달러에 거래되고 있다.