AST 스페이스모바일, 주식 공모 소식에 주가 하락

AST 스페이스모바일(NASDAQ:ASTS)이 등록 직접공모를 발표한 후 수요일 오전 주가가 하락세를 보였다.

주요 내용

AST 스페이스모바일은 2032년 만기 전환사채의 기초주식에 약 104만주가 추가 발행되는 일련의 거래를 발표했다.

이 회사는 일부 보유자들과의 개별 협상을 통해 2032년 만기 4.25% 전환사채 2억2500만 달러를 현금 매입하기로 했다. 또한 매입에 참여하는 2032년 전환사채 보유자들을 대상으로 945만주의 등록 직접공모도 발표했다.

이번 거래로 회사 대차대조표에서 2억2500만 달러의 부채와 약 6380만 달러의 잔여 이자가 제거될 것으로 예상된다.

AST 스페이스모바일은 직접공모에서 주당 53.22달러에 945만주를 매각하기로 합의했다. 공모와 매입은 7월 1일경 진행될 예정이다.

AST 스페이스모바일의 스콧 위스니에프스키 사장은 "혁신적인 거래를 통해 2032년 만기 전환사채의 약 절반과 기초주식을 주주들에게 매력적인 가격으로 상환하게 되어 기쁘다. 이번 거래로 미상환 부채와 현금 이자 부담을 대폭 줄일 수 있게 됐다"고 밝혔다.

AST 스페이스모바일은 3월 31일 기준 현금, 현금성자산, 제한성예금이 총 8억7450만 달러였으며, 장기부채는 4억6220만 달러였다.

스코샤뱅크의 안드레스 코엘로 애널리스트는 월요일 AST 스페이스모바일의 투자의견을 '섹터 아웃퍼폼'에서 '섹터 퍼폼'으로 하향 조정하고 목표가는 45.40달러를 제시했다. 이는 지난 한 달간 주가가 두 배 이상 상승한 것을 반영한 결정이다.

주가 동향

벤징가 프로에 따르면 수요일 현재 AST 스페이스모바일의 주가는 2.11% 하락한 52.09달러를 기록했다.