코어웨이브의 코어사이언티픽 인수 `전략적 타당성 있다`...증권가 평가

코어웨이브(CoreWeave Inc., NASDAQ:CRWV)가 코어사이언티픽(Core Scientific Inc, NASDAQ:CORZ)의 인수를 추진 중인 것으로 알려졌다.

니덤, 코어사이언티픽 매수의견 유지

존 토다로 애널리스트는 매수의견과 목표가 18달러를 유지했다.

토다로 애널리스트는 보고서를 통해 이번 인수안이 타당한 4가지 이유를 제시했다. 연간 8억5000만 달러의 임대 비용을 절감할 수 있고, 코어사이언티픽과 계약한 590MW 용량에 대한 소유권을 확보할 수 있다고 설명했다.

그는 "코어웨이브는 인수 후 HPC/AI 워크로드에 적합한 약 300MW의 추가 용량을 확보하게 될 것"이라고 분석했다. 또한 코어사이언티픽의 시설이 대부분 주요 대도시 근처에 위치해 있어 추론 워크로드에 매우 적합한 입지를 보유하게 될 것이라고 덧붙였다.

캐나코드제뉴이티 의견

조셉 바피 애널리스트는 매수의견과 목표가 17달러를 유지했다.

바피는 코어사이언티픽의 주가가 주요 전략적 고객인 코어웨이브와의 잠재적 인수 소식에 상승했다고 전했다. 그는 두 회사 간의 거래가 여러 면에서 전략적으로 타당성이 있다고 평가했다.

코어사이언티픽의 데이터센터 포트폴리오 대부분이 비트코인 채굴에서 AI 데이터센터로 용도가 전환되고 있다. 코어웨이브는 이미 이 용량의 상당 부분을 장기 계약으로 확보한 상태다. 바피는 코어웨이브가 코어사이언티픽을 인수하면 서비스 비용을 지불할 필요가 없어진다고 설명했다.

주가 동향
금요일 기준 코어사이언티픽 주가는 0.76% 상승한 16.52달러를 기록했으며, 코어웨이브 주가는 5.73% 상승한 167.23달러에 거래됐다.