스냅 주가 급등...웰스파고 목표가 상향에 7.6% 상승

웰스파고가 광고 시장 안정화에 따른 예상보다 높은 매출 성장을 근거로 스냅(Snap Inc.)(NYSE:SNAP)의 목표주가를 8달러에서 11달러로 상향 조정하면서 화요일 주가가 상승했다.

주요 내용

웰스파고는 2분기 매출이 전년 대비 13% 증가할 것으로 전망했다. 이는 기존 전망치 6%와 시장 컨센서스 8%를 상회하는 수준이다. 또한 구독 매출이 1억6500만 달러에 이를 것으로 예상했으며, 2분기 EBITDA는 시장 예상치의 두 배에 가까운 7600만 달러를 기록할 것으로 전망했다.

웰스파고는 채팅 인터페이스를 수익화하는 스폰서드 스냅(Sponsored Snaps) 기능에 대한 낙관적인 전망을 제시했다. 이 기능은 2분기에만 2000만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 2027년까지 4억 달러의 매출을 창출할 것으로 전망된다.

미국과 캐나다의 일일 활성 사용자가 4% 감소하는 등 국내 사용자 참여도는 하락세를 보이고 있으나, 해외 시장은 연간 8% 성장하며 안정세를 유지하고 있다.

스냅은 2026년 새로운 AR 안경인 스펙스(Specs) 출시 계획과 함께, 스냅 OS 운영체제에 오픈AI와 구글 클라우드 도구를 통합해 AI 기반 개발을 강화하겠다고 발표했다.

다른 애널리스트들의 평가는 엇갈렸다. 루프캐피탈은 매수 의견을 유지하면서도 목표가를 16달러에서 12달러로 하향했고, 벤치마크는 홀드 의견을 유지하면서 광고 타겟팅 기술 개선과 광고주 기반 확대를 긍정적으로 평가했다.

경쟁 구도 측면에서도 스냅에 유리한 상황이 전개되고 있다. 주요 경쟁사인 틱톡이 디지털서비스법 위반 가능성과 6억 달러 규모의 개인정보 관련 벌금으로 EU 규제당국의 조사를 받고 있다. 이러한 틱톡에 대한 규제 압박은 마케터들이 플랫폼 리스크를 재고하게 만들면서 스냅의 광고 사업에 간접적인 혜택이 될 수 있다.

주가 동향

화요일 스냅챗 주가는 7.59% 상승한 9.35달러에 거래를 마감했다.