美 희토류 공급망 확보에 20억달러면 충분...크레이그 샤피로 `중국 의존도 낮출 수 있다`

미국의 희토류 공급망 취약성 문제와 관련해 크레이그 샤피로 이코노미스트가 예상보다 적은 비용으로 해결할 수 있다고 주장했다.

주요 내용

전기차와 AI, 미사일, 드론 등에 필수적인 희토류 자석의 생산이 중국에 의해 압도적으로 지배되고 있는 상황이다.

베어트랩스리포트의 매크로 전략가인 샤피로는 '미국이 통화는 통제할 수 있지만 희토류 자석은 찍어낼 수 없다'고 지적했다.

그는 반도체 공장 건설 비용보다 훨씬 적은 10-20억 달러 규모의 다각적 전략을 제안했다.

이 계획에는 국방생산법(DPA)과 국가환경정책법(NEPA)을 통한 프로젝트 신속 추진, 국내 희토류 분리 및 자석 제조 공장 건설, 다른 국가들과 '동맹국 희토류 블록' 구성, 핵심 희토류 원료의 전략적 비축 등이 포함된다.

샤피로는 이러한 선제적 접근이 이념의 문제가 아닌 '누가 가장 빨리 부품을 확보하느냐'의 문제라고 강조했다.

투자자들에게는 MP머티리얼스(NYSE:MP)와 라이나스 레어얼스(OTCPK: LYSCF) 같은 기업들에 주목할 것을 조언했다.

아메리칸 레어얼스, 지오메가 리소시스, 네오 퍼포먼스 머티리얼스도 고려할 만한 희토류 관련주로 제시했다.

도시 광업과 전략 금속 ETF 투자도 추천했다.

시장 영향

샤피로는 중국이 전 세계 희토류 정제의 90% 이상을 통제하는 것이 '공급망 억제력'이라고 주장했다.

이는 베이징이 미국 산업과 국방 능력에 대해 가진 조용한 지렛대라고 설명했다.

미국 유일의 희토류 광산인 마운틴패스조차 정제를 위해 중국으로 정광을 수출하고 있어 미국의 깊은 의존도를 보여준다.

샤피로는 2025년 7월 스콧 베센트 재무장관의 '중국의 희토류 자석 공급이 더 빨라지기를 바란다'는 발언을 인용하며 '우리는 희망하고, 그들은 통제한다'고 현재 미국의 딜레마를 요약했다.

주가 동향

금요일과 월요일 신고점을 기록한 후 화요일 S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 하락 마감했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.032% 하락한 617.65달러, QQQ는 0.84% 하락한 546.99달러에 거래를 마쳤다.

수요일 S&P 500, 다우존스, 나스닥 100 지수 선물은 상승세를 보였다.