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미국증시 사상 최고치 경신 후 하락 전망...테슬라 주목

Rishabh Mishra 2025-07-07 19:43:35
미국증시 사상 최고치 경신 후 하락 전망...테슬라 주목

월요일 미국 주식 선물이 지난주 사상 최고치를 기록한 후 하락세를 보이고 있다. 주요 지수 선물은 일제히 하락 중이다.


도널드 트럼프 대통령은 미국의 무역 파트너들에게 4월 2일까지 미국과의 무역 협정 체결에 진전이 없을 경우 관세를 당시 수준으로 환원하겠다는 서한을 발송할 것이라고 밝혔다.


트럼프는 지난 금요일 백악관 7월 4일 피크닉에서 세금 및 지출 법안에 서명하며 이를 역사적 승리라고 평가했다.


의회예산국이 연방 적자가 크게 늘어나고 수백만 명이 보험 혜택을 잃을 것이라고 전망했음에도 이 같은 조치가 이뤄졌다. 한편 트럼프는 BRICS의 반미 정책에 동조하는 국가에 대해 10% 추가 관세를 부과하겠다고 위협했다.


10년물 국채 수익률은 4.34%, 2년물 수익률은 3.85%를 기록했다.


선물지수등락률
다우존스-0.17%
S&P 500-0.41%
나스닥 100-0.55%
러셀 2000-0.53%

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF(NYSE:SPY)와 인베스코 QQQ 트러스트 ETF(NASDAQ:QQQ)는 월요일 장 전 하락세를 보였다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.39% 하락한 622.87달러, QQQ는 0.58% 하락한 553.01달러에 거래됐다.



전거래일 동향

목요일 미국 증시는 상승 마감했으며, S&P 500 지수는 금융, IT, 산업 섹터가 상승을 주도했고 모든 섹터가 상승세를 보였다. 고용 지표 발표 이후 S&P 500은 사상 최고치를 경신했다.


6월 비농업 고용지표가 투자심리를 크게 개선시켰다. 미국 경제는 14만7000개의 일자리를 창출해 예상치 11만개를 크게 상회했다.


이 긍정적인 데이터는 전날 부진했던 민간 고용 보고서에 대한 우려를 완화시켰다.


실업률은 4.2%에서 4.1%로 하락해 4.3% 상승 예상을 깨고 2025년 1월 이후 최저치를 기록했다.


기술주들이 상승을 주도했으며, '매그니피센트 세븐' 기업들의 시가총액은 18.1조 달러에 달했다.


엔비디아(NASDAQ:NVDA)는 시가총액 3.9조 달러를 돌파하며 마이크로소프트(NASDAQ:MSFT)의 3.7조 달러를 제치고 세계 최고 가치 기업의 자리를 공고히 했다.


한편 트립어드바이저(NASDAQ:TRIP)는 행동주의 투자자 스타보드 밸류가 9% 지분을 인수한 후 약 17% 급등했다.


지수등락률종가
나스닥 종합1.02%20,601.10
S&P 5000.83%6,279.35
다우존스0.77%44,828.53
러셀 20001.02%2,249.04


전문가 분석

카슨 리서치의 라이언 데트릭은 S&P 500이 1990년부터 목요일까지 738번의 신고점을 기록했다며 "미래 수익률이 실제로 평균 수익률보다 더 높다"고 지적했다.


그는 "많은 이들이 고점을 두려워하지만, 역사적으로 볼 때 그럴 필요가 없다"고 말했다.


그는 또한 1950년 이후 S&P 500 지수가 상반기에 5~10% 상승했을 때, 하반기 평균 수익률이 6.4%였으며 86.7%의 확률로 상승했다는 역사적 데이터를 제시했다.


아이쉐어즈 MSCI 월드 ETF(NYSE:URTH)로 추적되는 글로벌 주식은 2023년 1월 이후 처음으로 '골든크로스'를 형성했다고 바차트가 공유한 차트에서 나타났다.


50일 이동평균선이 200일 이동평균선을 상향 돌파하는 이 강세 신호는 SPY와 QQQ 차트에서도 나타났다.


역사적으로 URTH가 마지막으로 골든크로스를 형성했을 때, 이후 2년간 수익률이 43% 급등했다.


1975년 이후 S&P 500 차트의 '골든크로스'는 역사적으로 강한 긍정적 신호였으며, 이후 1년간 88%의 확률로 상승했다. 수부 트레이드에 따르면, 지난 50년간 이러한 이벤트 이후 S&P 500의 평균 수익률은 12.29%였다.



주요 경제지표 일정
  • 월요일 발표 예정 지표 없음
  • 6월 NFIB 낙관지수 오전 6시 발표 예정
  • 5월 소비자신용 오후 3시 발표 예정
  • 수요일 도매재고 데이터 오전 10시 발표 예정
  • 5월 FOMC 회의록 오후 2시 공개 예정
  • 목요일 7월 5일 주간 실업수당 청구건수 오전 8시 30분 발표 예정
  • 알베르토 무살렘 세인트루이스 연준 총재 오전 10시, 메리 데일리 샌프란시스코 연준 총재 오후 2시 30분 연설 예정
  • 금요일 월간 연방 예산 데이터 오후 2시 발표 예정


주목할 종목
  • 테슬라(NASDAQ:TSLA): 일론 머스크가 상원의 빅뷰티풀 법안 승인 이후 새로운 정당 창당을 발표하면서 6.55% 하락. 새 세금 법안은 7500달러 전기차 보조금과 무공해차 크레딧을 폐지함
  • TSMC(NYSE:TSM): 트럼프의 관세 위협 영향으로 미국 투자 확대와 함께 일본 제2공장 지연을 발표하며 1.68% 하락
  • WNS(NYSE:WNS): 캡제미니의 AI 기반 운영 인수로 12.42% 급등
  • 샤프스 테크놀로지(NASDAQ:STSS): 지난주 폴 대너를 집행위원장으로 임명한 후 장 전 0.86% 하락
  • 퀀텀-시(NASDAQ:QSI): 5000만 달러 규모 보통주 공모가 결정되며 11.21% 하락
  • 보잉(NYSE:BA): 미 우주군으로부터 28억 달러 규모의 전략 위성통신 시스템 개발 및 생산 계약을 체결했으나 0.42% 하락
  • 소넷 바이오테라퓨틱스(NASDAQ:SONN): 200만 달러 규모의 무이자 전환사채와 워런트 사모발행 발표 후 장 전 61.22% 급등
  • 노던 다이너스티 미네랄스(NYSE:NAK): 페블 마인 관련 환경보호청(EPA)과의 잠재적 합의 협상 진행 중이라고 발표한 후 18.57% 상승


원자재, 금, 글로벌 증시

뉴욕 초반 거래에서 원유 선물은 0.53% 상승한 배럴당 66.85달러에 거래됐다.


금 현물은 0.83% 하락한 온스당 3,309.32달러에 거래됐다. 최근 최고치는 3,500.33달러였다. 달러 인덱스는 0.23% 상승한 97.4000을 기록했다.


아시아 증시는 한국 코스피를 제외하고 모두 하락 마감했다. 인도 센섹스, 홍콩 항셍, 호주 ASX 200, 일본 닛케이 225, 중국 CSI 300 지수가 하락했다. 유럽 증시는 혼조세를 보였다.

이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.