스테이트스트리트, 운용자산 사상 최대…실적 전망도 `맑음`

스테이트스트리트(STT)가 2분기 실적발표 컨퍼런스콜을 진행했다. 주요 내용을 살펴보면 다음과 같다.

이번 실적발표에서 스테이트스트리트는 전반적으로 긍정적인 재무건전성과 전략적 방향성을 제시했다. 견조한 재무성과와 사상 최대 운용자산(AUM), 대규모 신규 계약 수주 등이 호재로 작용했다. 구조조정 비용과 순이자이익(NII) 감소 등의 도전과제에도 불구하고, 전략적 이니셔티브와 자본 환원이 핵심 강점으로 부각됐다.

운용자산 최대치 경신과 사업 모멘텀 강화

스테이트스트리트는 운용자산이 처음으로 5조 달러를 돌파하는 중요한 이정표를 달성했다. 분기 순유입액은 800억 달러를 초과했으며, 미국 저비용 ETF 시장에서의 점유율이 확대됐다. 이는 회사의 긍정적인 사업 모멘텀과 시장 내 전략적 입지를 잘 보여준다.

견조한 재무성과

주당순이익(EPS)은 2.17달러를 기록해 전년 동기 대비 18% 증가했다. 특별항목을 제외한 수수료 수익과 총수익은 각각 12%, 9% 증가했다. 이는 스테이트스트리트의 강력한 영업 실행력과 재무건전성을 반영한다.

판매 및 영업 실적 호조

2025년 2분기에 1조 달러 이상의 신규 자산관리 계약을 수주했다. 또한 외환(FX) 거래량이 사상 최대를 기록했고 증권금융 수익도 강세를 보여 영업 실적과 시장 입지가 더욱 공고해졌다.

연간 전망 상향

연간 수수료 수익 성장률 전망을 기존 3~5%에서 5~7%로 상향 조정했다. 이는 강력한 사업 모멘텀과 전략적 이니셔티브에 기인한다.

자본 환원 및 배당 증가

연방준비제도(Fed) 스트레스 테스트에서 우수한 성과를 거둔 후, 이사회 승인을 전제로 분기 보통주 배당금을 11% 인상해 주당 0.84달러로 늘리기로 했다. 이는 주주 환원 전략의 일환이며 재무 안정성에 대한 자신감을 보여준다.

비용 및 구조조정 비용

특별항목을 제외한 비용은 실적 연동 비용 증가와 환율 영향으로 전년 대비 6% 증가했다. 900명의 직원 감축과 관련된 1억 달러의 구조조정 비용이 발생해 영업 효율화 노력이 진행 중임을 시사했다.

특별항목 영향

특별항목은 세전 기준 1억3800만 달러로 주당순이익을 0.36달러 감소시켰다. 이는 주로 구조조정 비용과 알파 고객 계약 범위 조정에 따른 것으로, 회사의 전략적 조정을 반영한다.

순이자이익과 예금잔액 과제

단기금리 하락과 예금 구성 변화로 순이자이익(NII)이 전년 대비 1% 감소했다. 또한 무이자 예금잔액이 전분기 대비 10억 달러 감소해 현재 금융 환경에서의 과제를 보여줬다.

향후 전망

실적발표에서 강력한 사업 모멘텀과 재무지표를 강조하며 견고한 가이던스를 제시했다. 세전이익률은 약 30%, 유형자기자본이익률은 19%를 기록했다. 1조 달러 이상의 신규 자산관리 계약 수주와 외환거래 및 증권금융 수익 증가를 바탕으로 향후 실적에 대해 낙관적인 전망을 유지했다. 2025년 말까지 비용 절감 목표를 15억 달러 이상으로 확대하며 운영 효율성 제고에 대한 의지를 보였다.

종합하면, 스테이트스트리트의 실적발표는 견조한 재무성과와 전략적 성과를 반영했다. 구조조정 비용과 순이자이익 감소 등의 과제가 있었으나, 사상 최대 운용자산, 개선된 전망, 자본 환원 이니셔티브는 회사의 견고한 시장 입지와 미래 성장 잠재력을 잘 보여줬다.