브로드컴 주가 급등...AI 반도체 수요 급증 영향

브로드컴(NASDAQ:AVGO)이 엔비디아(NASDAQ:NVDA), AMD(NASDAQ:AMD) 등 경쟁사들과 함께 주목받고 있다. 주요 기술기업들이 급증하는 인공지능(AI) 수요에 대응하고 시장 지위를 강화하기 위해 반도체 역량을 빠르게 업그레이드하고 있기 때문이다.

브로드컴은 고성능 컴퓨팅, 네트워킹, 스토리지용 맞춤형 실리콘 칩을 설계·제조하는 주문형 반도체(ASIC) 시장을 선도하고 있다.

동사는 데이터센터와 특수 컴퓨팅 인프라를 구동하는 첨단 솔루션을 제공하며 속도와 효율성을 우선시하고 있다.

최근 반도체 산업 생태계에 영향을 미치는 여러 중요한 변화가 있었으며, 이는 브로드컴의 기업가치에도 영향을 미치고 있다.

파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국이 도널드 트럼프 전 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 회담을 추진하면서 무역협상에 차질이 빚어지는 것을 피하기 위해 대중국 기술수출 제한을 일시적으로 중단했다.

이러한 정책 변화는 엔비디아의 H20 AI칩 대중국 판매 재개 결정과 맞물려 있다. 이는 국가안보를 이유로 4월에 시행된 트럼프 시대의 금지조치를 뒤집는 것으로, 스톡홀름에서 미중 협상이 재개되면서 반도체 기업들에 혜택이 돌아갈 것으로 보인다.

여기에 백악관이 지난주 '미국의 AI 실행계획: AI 경쟁에서 승리하기'를 발표하며 미국의 혁신, 인프라, AI 리더십을 발전시키기 위한 90개 이상의 연방 조치를 제시했다.

반도체 주식들은 5000억 달러 규모의 스타게이트 프로젝트 지연과 관련된 이전 손실을 만회하며 수요일 반등했다. 행정부는 데이터센터와 반도체 공장 허가를 신속히 처리하고, 인력 교육을 확대하며, 규제를 간소화하고, 대형 언어 모델의 공정성과 객관성을 촉진하는 AI 계약을 요구할 계획이다.

보도에 따르면 엔비디아는 지난주 주요 위탁생산업체인 대만반도체(TSMC)(NYSE:TSM)에 H20 AI칩 30만개를 추가 주문했으며, 이는 H20 GPU 생산계획의 주목할 만한 변화를 보여준다.

AMD는 글로벌 AI 수요 증가에 힘입어 탄력을 받고 있으며 반도체 포트폴리오를 강화하고 있다. AMD는 MI350 AI칩 가격을 1만 달러에서 2만5000달러로 인상했는데, 이는 자사 제품의 경쟁력과 시장 견인력에 대한 자신감을 보여준다.

이 소식이 전해지자 AMD 주가는 월요일 상승했으며, HSBC는 MI350이 이제 엔비디아의 블랙웰 B200와 경쟁할 수 있다고 밝히며 전망을 상향 조정했다. HSBC는 AMD의 2026년 AI칩 매출 전망치를 96억 달러에서 151억 달러로 상향 조정하며 진화하는 AI칩 시장에서의 강력한 성장 잠재력을 강조했다.

2월 BofA증권의 비벡 아리아 애널리스트는 AI 컴퓨팅과 네트워킹 수요 증가를 핵심 동력으로 꼽으며 브로드컴의 성장에 대해 낙관적인 견해를 표명했다. 그는 엔비디아가 GPU 시장의 80% 이상을 점유할 것으로 예상하면서도, 브로드컴이 ASIC 채택을 통해 전체 가속기 시장의 10-15%를 차지할 수 있을 것으로 전망했다.

한편 EU 법원은 브로드컴의 610억 달러 규모 VM웨어 인수 승인을 무효화하려는 CISPE의 법적 이의를 검토하고 있다. CISPE는 유럽위원회가 경쟁 위험을 무시하고 브로드컴의 공격적인 라이선싱 관행을 가능하게 하는 안전장치를 부과하지 않았다고 주장한다.

인수 완료 이후 브로드컴은 VM웨어 가격을 인상하고 제한적인 조건을 도입해 유럽의 소규모 클라우드 제공업체들의 반발을 샀다. 이러한 법적 압박은 브로드컴이 VM웨어 주도의 매출 증가와 AI 성장 모멘텀을 강조하고 있음에도 유럽에서의 평판을 위협하고 있다.

주가 동향: 화요일 마지막 거래에서 브로드컴 주가는 1.48% 상승한 298.56달러를 기록했다.