데이터독, AI 기능 125개 이상 출시하며 연간 전망 상향...오픈AI 이탈 우려에 장기 성장 불확실

데이터독(NASDAQ:DDOG)이 목요일 분기 실적을 발표했다.

이 SaaS(서비스형 소프트웨어) 플랫폼의 2분기 매출은 전년 대비 28% 증가한 8억2,676만 달러를 기록하며, 애널리스트 예상치 7억9,097만 달러를 상회했다.

조정 주당순이익(EPS)은 46센트로 애널리스트 예상치 42센트를 웃돌았다.

6월 30일 기준 연간반복수익(ARR) 10만 달러 이상 고객은 전년 대비 14% 증가한 3,850개를 기록했다. 조정 매출총이익률은 100bp 하락한 81%, 조정 영업이익률은 400bp 하락한 20%를 기록했다.

6월 30일 기준 데이터독의 현금 및 현금성자산은 39억 달러였으며, 잉여현금흐름은 1억6,500만 달러를 기록했다.

올리비에 포멜 공동창업자 겸 CEO는 DASH 2025 사용자 컨퍼런스에서 고객들이 복잡한 클라우드 환경과 AI 기술 스택을 관찰, 보안, 운영할 수 있도록 돕는 125개 이상의 신규 기능을 공개하며 혁신 속도를 과시했다고 밝혔다.

데이터독은 3분기 매출을 8억4,700만~8억5,100만 달러로 전망했으며, 이는 애널리스트 예상치 8억1,947만 달러를 상회한다. 조정 EPS는 0.44~0.46달러로 예상하며, 이는 애널리스트 예상치 0.42달러를 웃돈다.

데이터독은 2025 회계연도 매출 전망을 33억1,200만~33억2,200만 달러(기존: 32억1,500만~32억3,500만 달러)로 상향 조정했으며, 이는 컨센서스 32억3,600만 달러를 상회한다. 조정 EPS는 1.80~1.83달러(기존: 1.67~1.71달러)로 전망했으며, 이는 애널리스트 예상치 1.72달러를 상회한다.

데이터독 주가는 연초 대비 4% 하락했다. 7월 8일 구겐하임은 데이터독을 중립에서 매도로 하향 조정하고 목표가를 105달러로 낮췄다. 이는 오픈AI가 저렴한 내부 관리형 모니터링 도구를 선호하면서 데이터독 서비스 사용을 줄일 것이라는 전망에 따른 것이다. 구겐하임은 오픈AI로부터의 연간반복수익이 급격히 감소할 것으로 예상하며, 이는 데이터독의 AI 기반 매출에 큰 타격을 줄 수 있다고 분석했다. 2분기 실적이 강세를 보일 것으로 예상됨에도 불구하고, 구겐하임은 하반기 매출 모멘텀이 약화될 것으로 보며 2026년 성장률이 컨센서스 예상치를 하회하는 15%에 그칠 것으로 전망했다.

데이터독 주식은 목요일 마지막 거래에서 0.30% 하락한 136.58달러를 기록했다.