델, AI 서버 붐 타고 매출·수익 고성장 전망...BofA 증권

BofA 증권의 왐시 모한 애널리스트는 델 테크놀로지스(NYSE:DELL)에 대해 매수 의견과 목표가 165달러를 유지했다.
모한 애널리스트는 오는 8월 28일 발표 예정인 2026 회계연도 2분기 실적을 앞두고 AI 서버 모멘텀이 지속될 것으로 전망했다.
그는 델의 매출이 가이던스 상단인 294억 달러, 주당순이익(EPS)은 2.35달러에 달할 것으로 예상했다. AI 서버 매출은 73억 달러, 주문은 50억 달러를 기록해 분기말 수주잔고는 121억 달러에 이를 것으로 내다봤다.
모한 애널리스트는 2026 회계연도 AI 서버 매출이 델의 현재 가이던스인 150억 달러 이상을 웃도는 207억 달러에 달할 것으로 전망했다. 그는 델이 3분기 실적 발표 때 AI 서버 매출 가이던스를 최소 180억 달러로 상향 조정하고, 200억 달러 이상도 가능할 것으로 예상했다.
그는 2분기 인프라스트럭처 솔루션 그룹(ISG) 매출이 AI 서버 출하 증가에 힘입어 전년 대비 36% 성장하고, ISG 마진은 9.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................