데이비드 테퍼 헤지펀드, 인텔·유나이티드헬스 매수...매그니피센트7 4종목 비중 축소

캐롤라이나 팬서스 구단주인 데이비드 테퍼가 운영하는 아팔루사 헤지펀드가 2분기에 항공주를 포함한 여러 신규 포지션을 공개했다.

다음은 2분기 신규 포지션과 주요 변동 내역이다.

신규 매수

아팔루사는 2분기에 다양한 섹터에서 신규 포지션을 구축했다. 신규 매수 종목은 다음과 같다:

• 인텔 (NASDAQ:INTC)
• RTX (NYSE:RTX)
• IQVIA 홀딩스 (NYSE:IQV)
• 유나이티드항공 (NASDAQ:UAL)
• 델타항공 (NYSE:DAL)
• 월풀 (NYSE:WHR)
• 굿이어 타이어 앤 러버 (NASDAQ:GT)
• 모호크 인더스트리 (NYSE:MHK)

신규 공시에 따르면 아팔루사는 인텔 800만주를 매수해 최대 보유 종목 중 하나로 편입했다. 또한 델타항공과 유나이티드항공 지분을 매수하며 항공 섹터에도 베팅했다.

매도 종목

아팔루사는 2분기에 세계 최대 시가총액 기업 중 하나에 대한 풋옵션을 포함한 여러 종목을 완전 매도했다.

2분기 중 완전 매도한 종목은 다음과 같다:

• SPDR S&P 500 화석연료 프리 ETF (NYSE:SPYX) 풋옵션
• 애플 (NASDAQ:AAPL) 풋옵션
• 윈 리조트 (NASDAQ:WYNN)
• 라스베이거스 샌즈 (NYSE:LVS)
• 브로드컴 (NASDAQ:AVGO)
• 반엑 반도체 ETF (NASDAQ:SMH) 풋옵션

이 헤지펀드는 2분기에 애플 풋옵션을 청산했다. 카지노 기업 2곳에 대한 지분도 매도했다. 1분기에 신규 매수했던 브로드컴을 매도한 것도 다소 의외의 결정이었다.

보유 비중 변동

아팔루사는 13F 보고서를 통해 기존 보유 종목의 비중 변동도 공개했다.

2분기 중 지분을 가장 많이 늘린 종목은 다음과 같다(지분 변동률 기준):

• 유나이티드헬스그룹 (NYSE:UNH): +1,300%
• 블록 (NYSE:XYZ): +756%
• 엔비디아 (NASDAQ:NVDA): +483%
• TSMC (NYSE:TSM): +280%
• 마이크론테크놀로지 (NASDAQ:MU): +106%
• L3 해리스 테크놀로지스 (NYSE:LHX): +8%
• 아마존닷컴 (NASDAQ:AMZN): +7%

유나이티드헬스 지분 확대로 이 종목이 알리바바와 함께 펀드 자산의 12%를 차지하는 최대 보유 종목이 됐다. 1분기에 신규 매수한 블록의 지분도 크게 늘렸다.

엔비디아와 TSMC 지분 확대는 1분기에 엔비디아 비중을 줄이고 AMD를 매도한 것과 대조적이다.

2분기 중 지분을 가장 많이 줄인 종목은 다음과 같다(지분 변동률 기준):

• 아이쉐어즈 차이나 라지캡 ETF (NYSE:FXI): -82%
• 오라클 (NYSE:ORCL): -79%
• PDD홀딩스 (NASDAQ:PDD): -54%
• 메타플랫폼스 (NASDAQ:META): -27%
• 알파벳 (NASDAQ:GOOG): -25%
• 알리바바그룹 (NYSE:BABA): -23%

테퍼는 매그니피센트7 중 엔비디아와 아마존 비중은 늘렸지만 메타, 알파벳, 마이크로소프트 비중은 줄여 기술 섹터 내에서 선별적 투자를 단행했다.

알리바바 지분을 대폭 줄였음에도 이 중국 기업은 여전히 전체 포트폴리오의 12%를 차지하는 최대 보유 종목 중 하나로 남아있다.