테슬라부터 니오까지...소프트웨어 중심 자동차 업체 ETF 주목

자동차 제조사들이 더 이상 단순 차량 판매에만 머물지 않고 있다. 이들 제품에는 이제 소프트웨어와 구독 서비스, AI 기반 기능이 포함된다.

최근 발표된 가트너 디지털 자동차 제조사 지수 2025에 따르면, 반복 수익을 창출하는 소프트웨어 플랫폼을 활용해 자동차를 제조할 수 있는 기업들이 향후 10년간 승자가 될 것으로 전망된다.

ETF 투자자들에게 핵심 질문은 가트너가 선두주자로 예상하는 소프트웨어 중심 자동차 제조사들에 투자할 수 있는 펀드는 무엇인가 하는 점이다.

중국 제조사들은 현재 평균 53%의 디지털 점수를 기록하며 미국 업체들(50%)을 앞서고 있으며, 유럽(33%)과 일본(26%)을 크게 앞지르고 있다. 가장 큰 상승세를 보인 기업은 니오, 샤오펑, 샤오미, 리오토, 지리자동차다.

주요 ETF 현황

• 크레인쉐어스 전기차·미래 모빌리티 ETF(NYSE:KARS): 니오, 비야디, 리오토, 샤오펑에 대한 높은 투자 비중으로 가트너의 디지털 선도기업들에 대한 적극적인 투자를 보여준다.

• 글로벌X 자율주행·전기차 ETF(NASDAQ:DRIV): 보다 다각화된 포트폴리오를 보유. 중국의 디지털 네이티브 전기차 제조사들과 함께 테슬라와 같은 미국 기업들, 그리고 SDV 기능을 지원하는 엔비디아와 퀄컴 같은 공급업체들에 투자하고 있다.

전통 자동차 업체들의 반격 가능성

가트너는 무선 업데이트 배포, AI 기반 음성비서, 이사회 수준의 기술 임원 임명 등을 통해 현대기아와 스텔란티스가 가장 큰 성과를 거두고 있다고 강조했다.

• 아이쉐어스 자율주행 EV·테크 ETF(NYSE:IDRV): 자동차 제조사들과 관련 기술(반도체, 연결성, AI)에 투자. 테슬라와 함께 가트너가 언급한 빠르게 발전하는 전통 기업들, 니오, 샤오펑, 리오토, 비야디에 투자하고 있다.

• 퍼스트트러스트 S-네트워크 미래차량·테크 ETF(NASDAQ:CARZ): 보다 전통적인 자동차 ETF지만, 소프트웨어 기반 모델로 전환하는 자동차 제조사들에 대한 투자도 포함하고 있다.

ETF 투자자들을 위한 큰 그림

자동차 산업이 배터리에서 바이트로 전환하고 있다. 가트너에 따르면 구독형 소프트웨어, 커넥티드 기능, AI 비서가 다음 주요 수익원이 될 전망이다.

중국의 디지털 우선 자동차 제조사들에 대한 투자 비중이 높은 ETF들이 더 큰 상승 잠재력을 제공할 수 있는 반면, 균형 잡힌 펀드들은 전통 완성차 업체들이 따라잡을 경우를 대비한 더 안전한 투자를 제공한다.