H.C.와인라이트 수석 애널리스트 `매수 적기`...코어위브 투자의견 상향

코어위브(CRWV)가 2분기 실적 발표 이후 주가가 급락했다. 2분기 매출은 전년 대비 207% 증가했으나 예상보다 큰 폭의 손실을 기록했다. 그러나 H.C.와인라이트의 수석 애널리스트 케빈 디디는 투자의견을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표가를 180달러로 설정했다. 이번 상향은 동사의 견고한 펀더멘털과 클라우드 및 AI 인프라 분야에서의 장기 성장 잠재력을 반영한 것이다.

투자의견 상향 배경

디디 애널리스트는 코어위브의 상향된 가이던스를 핵심 긍정 요인으로 꼽았다. 회사는 2025 회계연도 매출 전망치 중간값을 기존 50억 달러에서 52.5억 달러로 5% 상향 조정했다. 그는 최근 주가 하락이 회사의 실제 가치를 반영하지 못하고 있다고 지적했다. 코어위브는 '네오클라우드' 분야의 선도 기업으로서 지속적인 성장과 함께 높은 수익률을 제공할 수 있을 것으로 전망했다.

또한 엔비디아(NVDA)와의 강력한 파트너십도 강조했다. 코어위브는 엔비디아의 최신 AI '슈퍼칩' 2세대를 최초로 도입한 기업으로, 이는 시장에서 경쟁우위를 제공하고 있다. 더불어 세미애널리시스의 최근 연구에서도 코어위브 플랫폼의 강점과 AI 도입에서의 선도적 역할이 입증됐다.

밸류에이션 측면에서 디디는 현재 주가가 매출과 수익 대비 낮은 수준에서 거래되고 있어 상승 여력이 충분하다고 분석했다.

투자 전망

월가는 전반적으로 코어위브에 대해 관망적인 입장이다. 현재 매수 5건, 중립 14건, 매도 1건으로 종합 투자의견은 '보유'다. 코어위브 주가 목표치 평균은 116.45달러로, 현재 주가 대비 27.24%의 상승 여력을 시사한다.