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사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CRWD)가 8월 27일 장 마감 후 2026 회계연도 2분기 실적을 발표할 예정이다. 동사 주가는 AI 기반 보안 사업의 강한 성장세와 클라우드 네이티브 팔콘 플랫폼의 지속적인 확장에 힘입어 연초 대비 23%, 지난 1년간 58% 상승했다. 다만 일부 증권가에서는 높은 밸류에이션과 하반기 매출 성장 둔화 가능성을 우려하고 있다.
월가는 크라우드스트라이크의 2026 회계연도 2분기 주당순이익(EPS)이 전년 동기 대비 20% 감소한 0.83달러를 기록할 것으로 전망하고 있다. 반면 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 11.5억 달러에 이를 것으로 예상된다. 특히 크라우드스트라이크는 지난 9분기 연속 EPS 전망치를 상회하는 견고한 실적을 보여왔다.
2분기 실적 발표 앞둔 증권가 전망
BMO캐피털의 키스 바크만 애널리스트는 7월 분기 파트너 피드백이 긍정적이고 보안 도구에 대한 수요가 안정적이라고 평가하면서도, 목표주가를 500달러에서 460달러로 하향 조정했다. 다만 투자의견은 '아웃퍼폼'을 유지했다. 그는 2026 회계연도 하반기 가이던스와 관련된 리스크를 지적하며, 주가 상승을 위해서는 2027 회계연도에 연간반복수익(ARR)과 매출이 22% 이상 성장해야 할 것이라고 분석했다.
구겐하임의 존 디푸치 애널리스트는 투자의견 '중립'을 유지했다. 이 스타 애널리스트는 2분기 매출과 ARR이 목표치를 달성할 것으로 예상했다. 그는 1분기에 각각 2,300만 달러 이상의 대형 계약 2건을 체결한 것을 언급하며 고객들이 대규모 계약에 적극적이라고 평가했다. 또한 미국 연방정부 시장에서 장기적인 성장 여력이 충분하다고 전망했다.
하지만 현 주가 수준에서 추가 상승 여력이 제한적이며, 높은 밸류에이션을 감안할 때 관망세를 유지하는 것이 바람직하다고 판단했다.
옵션 시장, 실적 발표 후 큰 폭 변동 예상
팁랭크스의 옵션 툴에 따르면, 옵션 트레이더들은 실적 발표 직후 주가가 상하 8.54% 변동할 것으로 예상하고 있다.
투자의견 및 목표가
팁랭크스에 따르면 크라우드스트라이크에 대한 증권가의 투자의견은 매수 26건, 보유 13건으로 '매수' 의견이 우세하다. 평균 목표주가는 496달러로, 현재 주가 대비 18.43%의 상승여력을 제시하고 있다.