오프코헬스, 2.5억 달러 규모 비희석 투자 유치에 주가 급등

오프코헬스(Opko Health Inc, 나스닥: OPK)의 주가가 수요일 장 마감 후 시간 외 거래에서 상승세를 보이고 있다. 회사는 헬스케어 로열티(HealthCare Royalty, HCRx)와 2.5억 달러 규모의 비희석성 어음 매입 계약을 체결했다고 발표했다.

세부 내용: 오프코는 이번 매입 계약이 자사가 화이자로부터 받는 NGENLA 관련 이익 분배금으로 보증된다고 밝혔다. NGENLA는 소아 성장호르몬 결핍증 치료를 위한 주 1회 투여 제품이다.

어음 매입 계약에 따라 발행된 2.5억 달러 어음의 이자율은 3개월 담보부 익일물 금융 금리(SOFR)에 연 4% 하한선을 적용하고 연 7.5%를 더한 수준이다. 어음의 최종 만기는 2044년 7월이며, 처음 4년간은 이자만 상환하면 된다.

필립 프로스트(Phillip Frost) 박사 겸 오프코 CEO는 "HCRx와의 이번 거래로 오프코는 단기적으로 NGENLA 이익 분배금의 상당 부분을 유지하면서 장기적으로는 상승 가능성을 확보할 수 있게 됐다"고 말했다. 그는 또한 "화이자로부터 받을 수 있는 1억 달러 규모의 잠재적 마일스톤 대금의 혜택을 전부 유지할 수 있다"고 덧붙였다.

프로스트 CEO는 "이번 거래로 비희석성 자본을 확보하고 재무적 유연성을 갖추게 됐다"며 "이를 통해 다중특이성 항체 프로그램을 포함한 연구개발 활동을 진전시키고, 자사주와 전환사채를 매입할 가능성도 생겼다"고 설명했다.

OPK 주가 동향: 벤징가 프로에 따르면, 수요일 시간 외 거래에서 오프코헬스의 주가는 발표 당시 7.07% 상승한 1.52달러를 기록했다.