오웬스 앤 마이너, 14억달러에 홈케어 장비업체 인수... 2분기 실적 기대치 상회

의료 물류 서비스 기업 오웬스 앤 마이너(Owens & Minor Inc.)(NYSE:OMI)가 화요일 플로리다주 올랜도에 본사를 둔 비상장 홈케어 기업 로텍 헬스케어 홀딩스(Rotech Healthcare Holdings, Inc.)를 13억6000만 달러의 현금으로 인수하기로 합의했다.

거래에 따른 약 4000만 달러의 세금 혜택을 감안하면, 순 매입가는 약 13억2000만 달러로 시너지 효과를 제외한 LTM EBITDA의 약 6.3배에 해당한다.

로텍은 미국 내 가정용 의료장비를 제공하는 기업이다. 4200명 이상의 직원을 보유하고 있으며, 46개 주에 걸쳐 약 325개의 영업 지점을 통해 제품과 서비스를 제공하고 있다.

로텍은 2023년 약 7억5000만 달러의 매출과 30%에 가까운 EBITDA 마진을 기록했다.

이번 거래로 오웬스 앤 마이너는 상호 보완적인 포트폴리오 확대를 통해 환자 직접 제품 라인을 강화하고, 2023년 12월 투자자의 날에 제시한 대로 2028년까지 환자 직접 부문의 매출 50억 달러 달성을 위한 성장 경로를 가속화할 수 있게 됐다.

이번 거래로 3년 차 말까지 약 5000만 달러의 상당한 시너지 효과가 예상되며, 추가적인 상승 잠재력과 단기 및 장기적인 추가 매출 시너지 가능성도 있다.

오웬스 앤 마이너는 또한 2024년 2분기 예비 실적을 발표했다. 매출은 26억5000만 달러에서 26억7000만 달러로 예상되며, 이는 시장 전망치 26억4000만 달러를 상회하는 수준이다.

이 의료 물류 서비스 기업은 조정 후 주당순이익(EPS)이 0.32달러에서 0.36달러 사이가 될 것으로 전망했는데, 이는 시장 전망치 0.31달러를 웃도는 수준이다.

2024년 2분기에 회사는 2024년 6월 말에 통보받은 2020년과 2021년의 제안된 조정 통지에 대한 최근 결정으로 인해 1700만 달러(주당 0.22달러)의 일회성 법인세 비용을 부담했다. 이와 관련된 3000만 달러에서 3500만 달러의 현금 지급은 2024년 하반기에 이뤄질 것으로 예상된다. 회사는 추가적인 재정적 영향 없이 이 문제를 해결할 것으로 예상하고 있다.

오웬스 앤 마이너는 2024년 연간 매출 전망을 105억 달러에서 109억 달러로 재확인했는데, 이는 시장 전망치 106억6000만 달러와 비교된다.

회사는 2024년 조정 후 EPS 전망을 1.40달러에서 1.70달러로 유지했으며, 이는 시장 전망치 1.53달러와 비교된다.

주가 동향: 화요일 최근 거래에서 OMI 주가는 7.38% 상승한 16.44달러를 기록했다.

이미지 출처: Shutterstock