세이지·실버스 매각설에 미스터비스트, 틱톡 인수 위해 20억 달러 확보

신규 거래 소식

• 세이지 테라퓨틱스(NASDAQ:SAGE)가 주주 가치 제고를 위해 공식적으로 '전략적 대안'을 모색 중이다. 이는 사업 결합부터 전면적인 매각까지 모든 가능성을 포함한다. 관심을 보이는 기업으로는 바이오젠(NASDAQ:BIIB)이 있으며, 이미 세이지가 거절한 비공개 제안을 제출한 바 있다. 매사추세츠주 케임브리지에 본사를 둔 세이지는 산후우울증 여성을 위한 ZURZUVAE 치료제로 유명하다. 골드만삭스가 재무 자문을 제공하고 스캐든 압스 슬레이트 미거 앤 플롬이 법률 자문을 맡고 있다.
• TJC 소유의 로스앤젤레스 기반 모바일 통신 기업 실버스 테크놀로지스가 모건스탠리를 고용해 매각 또는 기업공개(IPO)를 검토 중이다. 블룸버그는 소식통을 인용해 TJC가 실버스에 대해 최대 50억 달러의 가치평가를 추구할 수 있다고 보도했다. 더 조던 컴퍼니로도 알려진 TJC는 2019년 12월 실버스를 인수했다.
• 알라코스(NASDAQ:ALLK)가 AK006 프로그램을 중단하고 대규모 구조조정에 돌입한다. 회사 인력의 약 75%가 해고될 예정이다. 이 바이오테크 기업은 약 15명의 직원만을 유지하며 전략적 대안을 모색할 계획이다. 로버트 알렉산더 CEO는 파이어스 바이오테크와의 인터뷰에서 이를 "통상적인 절차"라고 설명했다. 이번 조치로 알라코스의 현금 보유액이 크게 줄어들 전망이다. 작년 말 8,100만 달러였던 현금 보유액에서 3,400만~3,800만 달러를 퇴직금과 구조조정 비용으로 지출하고 나면 연중반까지 3,500만~4,000만 달러의 준비금만 남게 된다. 새로운 전략적 방향을 신속히 찾아야 하는 압박이 커지고 있다.

거래 업데이트

• 유튜브 스타 지미 도널드슨(별명 미스터비스트)이 틱톡 인수를 위해 200억 달러 이상을 확보했다. 기술 기업가 제시 틴슬리가 이끄는 투자자 그룹에는 로블록스(NYSE:RBLX)의 CEO 데이비드 바스주키와 앵커리지 디지털의 CEO 네이선 맥콜리 등이 포함됐다. 틴슬리는 블룸버그와의 인터뷰에서 그들의 제안이 경쟁 입찰가인 200억 달러보다 "상당히 높다"고 전했다.
• 휴렛패커드엔터프라이즈(NYSE:HPE)의 140억 달러 규모 주니퍼네트웍스(NYSE:JNPR) 인수가 난관에 봉착했다. 미 법무부가 이 기술 기업을 상대로 소송을 제기했는데, 이는 트럼프 정부 2기의 첫 독점금지 조치로 기록됐다. 규제 당국은 이번 거래로 시스코시스템즈(NASDAQ:CSCO)와 통합된 HPE-주니퍼 법인이 무선 네트워킹 산업의 70%를 장악하게 될 것이라고 밝혔다. 지난 1월 발표된 이 합병은 이미 영국과 EU 규제 당국의 승인을 받은 상태다.
• 블라디미르 푸틴 대통령이 골드만삭스(NYSE:GS)의 러시아 자회사를 발추그 캐피털에 매각하도록 허가하는 법령에 서명했다. 블룸버그에 따르면, 이번 거래로 골드만삭스는 러시아에서 완전히 철수하는 몇 안 되는 서방 은행 중 하나가 된다.
• 니폰스틸(TYO:5401)이 자회사인 산요 스페셜 스틸(TYO:5481)의 나머지 지분에 대해 4억5,600만 달러 규모의 공개매수를 시작했다. 이는 37%의 프리미엄을 반영한 금액이다.
• 월스트리트저널에 따르면, 아웃브레인(NASDAQ:OB)이 알티스로부터 네덜란드 디지털 광고 플랫폼을 10억 달러에 인수하는 건에 대해 영국 독점금지 당국의 승인을 받았다.
• 웰타워(NYSE:WELL)가 뉴욕 기반의 노인 주거 중심 부동산 투자 신탁인 노스스타 헬스케어 인컴을 9억 달러에 인수했다.
• 자동화 기술 제공업체인 에머슨 일렉트릭(NYSE:EMR)이 소프트웨어 공급업체 애스펜테크의 잔여 지분을 주당 265달러에 현금 공개매수하기로 합의했다. 이번에 인수되는 소수 지분의 가치는 72억 달러로 평가된다.

거래 완료

• 제너럴밀스(NYSE:GIS)가 미국과 캐나다 요구르트 사업부를 프랑스 유제품 기업 그룹 락탈리스와 소디알에 21억 달러에 매각하는 거래를 완료했다.

파산 관련

• 스피릿항공이 프론티어 그룹 홀딩스(NASDAQ:ULCC)의 4억 달러 규모 합병 제안을 거절했다. 파산 보호 중인 항공사는 제안 금액이 충분히 높지 않다고 밝혔다. 미국 최대 저가 항공사로 꼽히는 스피릿은 지난해 11월 챕터11 파산 보호를 신청한 바 있다.

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