벨라이트바이오, 핵심 임상시험 진전에 주가 상승 여력 있다...증권가

벨라이트바이오(NASDAQ:BLTE)가 실적을 발표한 이후 주가가 하락세를 보이고 있다.

이 회사는 실적발표 시즌 중에 실적을 공개했다. 주요 증권사들의 분석 내용은 다음과 같다.

HC 웨인라이트 분석

이천(Yi Chen) 애널리스트는 매수의견과 목표가 100달러를 유지했다.

벨라이트바이오는 순손실 3,610만 달러(주당 1.18달러)를 기록했는데, 이는 "당사 예상 손실 3,570만 달러를 소폭 상회하는 수준"이라고 이 애널리스트는 분석했다. 지난달 회사는 청소년 스타가르트병(STGD1) 환자를 대상으로 한 틴라레반트의 핵심 3상 임상시험인 DRAGON 시험의 "사전 지정된 중간분석에서 긍정적인 결과"를 발표했다고 덧붙였다.

이 애널리스트는 임상시험이 수정 없이 진행될 수 있으며 표본 크기를 늘릴 필요가 없다고 설명했다. 2025년 4분기까지 완료될 것으로 예상되는 DRAGON 시험이 2상 데이터와 비슷하거나 더 나은 결과를 보여준다면, "틴라레반트는 STGD1 치료제로는 최초로 FDA 승인을 받을 가능성이 있다"고 분석했다.

캔터 피츠제럴드 분석

제니퍼 킴 애널리스트는 오버웨이트 의견을 유지했다.

킴 애널리스트는 벨라이트바이오가 현금 및 투자자산 1억 4,510만 달러와 총 조달액 1,500만 달러를 보유하고 있다고 밝혔다. 청소년 STGD1 대상 DRAGON II 임상시험의 환자 등록이 진행 중이라고 덧붙였다.

이 애널리스트는 3상 DRAGON 임상시험이 2025년 4분기에 완료될 것으로 예상되며 데이터는 2026년 초에 공개될 수 있다고 설명했다. "향후 12~18개월 동안 STGD1(DRAGON, DRAGON II)과 지리적 위축(PHOENIX) 모두에서 틴라레반트의 3상 프로그램 진행 상황에 따라 주가가 상승할 것으로 예상된다"고 전망했다.

주가 동향: 벨라이트바이오 주가는 화요일 발표 시점 기준 0.46% 하락한 67.50달러를 기록했다.