이탄앨런, 고객 감소에 직격탄...2025년 실적 전망 하향

이탄앨런 인테리어스(NYSE:ETD)가 1월과 2월 주문량이 두 자릿수 감소하면서 3분기 매출이 2.5% 하락했다.
애널리스트 의견
텔시 어드바이저리 그룹의 크리스티나 페르난데스는 시장수익률 투자의견을 유지하면서 목표주가를 32달러에서 30달러로 하향 조정했다.
투자 포인트
페르난데스는 보고서에서 이탄앨런의 분기 주문량이 11% 감소했다고 밝혔다. 이는 2분기 14% 증가와 대조적인 수치다.
이탄앨런은 주당순이익 38센트를 기록해 시장 전망치 46센트를 하회했다.
페르난데스는 2025 회계연도 주당순이익 전망을 2.32달러에서 2.00달러로 하향 조정했다. 이는 현재 시장 컨센서스 2.36달러를 밑도는 수준이다. 매출은 기존 전망치 -3.5%보다 낮은 -6.6%를 기록할 것으로 예상했으며, 영업이익률은 212bp 하락한 9.9%를 기록할 것으로 전망했다.
페르난데스는 "2026 회계연도를 전망할 때 이탄앨런이 관세로 인한 추가 비용을 관리할 수 있는 능력은 있지만, 고객 감소와 매출 하락 추세가...............................................................