필립스66, 유럽 소매사업 지분 65% 28억달러에 매각

필립스66(NYSE:PSX)의 자회사가 독일과 오스트리아의 소매 마케팅 사업 지분 65%를 에너지 이퀘이션 파트너스와 스톤피크 자회사들로 구성된 컨소시엄에 기업가치 약 25억유로(약 28억달러) 규모로 매각하기로 최종 합의했다.
이번 거래는 2025년 예상 EBITDA 기준으로 기업가치/EBITDA 배수 9.1배 수준이다.
필립스66은 통상적인 매입가격 조정 후 약 15억유로(약 16억달러)의 세전 현금을 확보할 것으로 예상된다.
이번 매각 대금은 부채 감축과 주주환원 등 회사의 전략적 우선순위 이행에 사용될 예정이다.
필립스66은 새로 설립되는 합작회사를 통해 해당 사업의 35% 비운영 지분을 보유하게 된다.
독일과 오스트리아의 소매사업은 총 970개 지점으로 구성되어 있으며, 이 중 843개가 JET 브랜드로 운영되고 있다.
이번 거래와 함께 필립스66은 미네랄외라피네리 오버라인(MiRO) 정유소에서 독일과 오스트리아 소매사업에 제품을 계속 공급하는 장기 공급계약을 체결할 예정이다.
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