TXNM에너지, 블랙스톤인프라에 115억달러 규모 매각...주가 급등

TXNM에너지(NYSE:TXNM)가 블랙스톤인프라에 주당 61.25달러에 매각되면서 월요일 장 전 주가가 급등했다.
이번 인수가격은 인수 가능성이 언론에 보도된 2025년 3월 5일 기준 30일 거래량 가중평균가격(VWAP) 대비 23% 프리미엄이 반영된 수준이다.
순부채(유동화 부채 제외)와 우선주를 포함한 기업가치는 총 115억달러 규모다.
블랙스톤인프라는 TXNM에너지의 성장 계획을 지원하기 위해 주당 50달러에 신주 800만주를 인수하는 4억달러 규모의 사모투자도 진행한다. 신주 발행은 2025년 6월 완료될 예정이다.
TXNM에너지는 거래 종결 전까지 성장 지원을 위해 4억달러 규모의 추가 증자를 계획하고 있다. 이번 인수는 기존 부채 인수와 자기자본으로 자금을 조달하며, 인수로 인한 신규 부채 발행은 없을 것으로 예상된다.
TXNM에너지 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 주주 및 규제 당국의 승인을 거쳐 2026년 하반기 종결될 것으로 예상된다.
TXNM에너지 주주들은 이................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................