주얼리 업체 차우타이푹, 매장 업그레이드·해외 진출 위해 전환사채 발행

핵심 요약
- 차우타이푹, 88억 홍콩달러 규모 전환사채 발행으로 골드 주얼리 사업 개발 및 매장 업그레이드, 해외 진출 추진
- 고정가격 골드 제품 매출 전년 대비 2배 이상 증가
홍콩 주얼리 업체 차우타이푹(Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.)이 2011년 기업공개(IPO) 이후 첫 자금 조달에 나섰다. 글로벌 소비심리 회복과 금값 최고치 상승세를 활용하기 위해 전환사채를 발행한다. 현재 충분한 현금을 보유하고 주가도 상승 중인 상황에서 이뤄진 이번 자금 조달은 차우타이푹의 차기 성장 전략을 엿볼 수 있는 대목이다.
지난주 발표에 따르면 차우타이푹은 연 0.375% 금리의 88억 홍콩달러(약 11.2억 달러) 규모 전환사채를 발행했다. 만기는 2030년이다. 만기 시점에 투자자들은 주당 17.32홍콩달러의 전환가격으로 주식 전환이 가능하며, 이는 발표 전일 종가 13.72홍콩달러 대비 26% 프리미엄이다. 조달 자금은 골드 주얼리 사업 개발과 매장 업그레이드,................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................