트위스트바이오사이언스, 3분기 실적 호조…매출 사상 최대

트위스트바이오사이언스(TWST)가 3분기 실적발표를 진행했다.

이번 실적발표에서 트위스트바이오사이언스는 사상 최대 매출과 함께 매출총이익률이 크게 개선된 것으로 나타났다. 특히 차세대 염기서열분석(NGS)과 헬스케어 부문에서 고객기반을 확대하며 큰 성장을 기록했다. 다만 고객사 전환에 따른 매출 영향과 산업용 화학 부문의 정체 등은 과제로 지적됐다.

사상 최대 매출 달성

트위스트바이오사이언스의 2025년 회계연도 3분기 매출은 전년 동기 대비 18% 증가한 9610만 달러를 기록했다. 매출총이익률도 전년 43.3%에서 53.4%로 크게 개선되며 운영 효율성이 향상됐다.

NGS 부문 실적

NGS 부문 매출은 전년 대비 27% 증가한 5530만 달러를 기록했다. 이는 진단검사용 상용 분석키트 수요 증가와 소형 고객사 증가에 기인했다.

헬스케어 매출 호조

헬스케어 매출은 전년 대비 32% 증가한 5640만 달러를 기록했다. 대형 제약사와 바이오텍, 진단기업들의 수요 증가가 성장을 견인했다.

고객기반 확대

트위스트바이오사이언스는 수백 명의 신규 고객을 확보하며 합성생물학(SynBio) 시장에서 상업적 영역을 확대했다.

SynBio 기저 성장세

대형 고객사의 일회성 기여를 제외하면 SynBio 매출은 전년 대비 20% 이상 성장했다. 이는 고객 기반 다변화와 수요 증가를 반영한다.

고객사 전환에 따른 매출 영향

주요 NGS 고객사의 상용화 전환으로 4분기에 500만 달러의 매출 영향이 발생했으며, 다음 회계연도 1분기에도 추가 영향이 예상된다.

산업용 화학 매출 정체

산업용 화학 부문 매출은 2310만 달러로 정체됐다. 이는 대형 계약 고객사의 예상된 감소를 반영한다.

EMEA 학계 매출 부진

EMEA 지역에서는 대학 주도 임상사이트의 NGS 매출이 전분기 대비 감소했다.

아시아태평양 매출 감소

아시아태평양 지역 매출은 전년 650만 달러에서 590만 달러로 감소했으며, 중국은 전체 매출의 1.5%에 그쳤다.

향후 전망

트위스트바이오사이언스는 2025 회계연도 매출 가이던스를 3억7400만~3억7600만 달러로 좁혔다. 매출총이익률은 전년 대비 8%p 이상 개선될 것으로 전망했다. 여러 도전과제에도 불구하고 분기말 현금 보유액은 2억5080만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA 손실은 전년 대비 1400만 달러 개선됐다.

종합하면 트위스트바이오사이언스는 사상 최대 매출과 수익성 개선을 달성했다. 일부 부문의 도전과제에도 불구하고 NGS와 헬스케어 부문의 성장세와 고객 기반 확대는 향후 성장 가능성을 보여준다. 투자자들은 향후 분기에서 고객사 전환과 지역별 매출 과제 해결 여부를 주목할 것으로 보인다.