나스닥 선물 하락…팔로알토·XP·알래리티 실적 주목

미국 주식 선물이 월요일 하락세로 출발했다. 주요 지수 선물은 일제히 하락했다.

시장의 관심은 오는 금요일 잭슨홀 경제정책심포지엄에서 있을 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연설에 쏠려있다.

8월 21일부터 23일까지 열리는 2025년 심포지엄의 주제는 '전환기의 노동시장: 인구통계, 생산성, 거시경제 정책'이다.

한편 투자자들은 이번 주 월마트, 타겟, 로우스, 홈디포 등 주요 소매업체들의 실적 발표에도 주목하고 있다.

팩트셋에 따르면 이번 분기 실적을 발표한 S&P 500 기업의 92% 중 82%가 월가의 예상치를 상회했다.

10년물 국채 금리는 4.29%, 2년물 금리는 3.74%를 기록했다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 시장은 9월 17일 FOMC에서 현재 금리가 동결될 확률을 84.8%로 예상하고 있다.

S&P 500 지수와 나스닥 100 지수를 추종하는 SPDR S&P 500 ETF와 인베스코 QQQ ETF는 월요일 장 전 하락했다. 벤징가 프로 데이터에 따르면 SPY는 0.11% 하락한 642.73달러, QQQ는 0.18% 하락한 576.32달러를 기록했다.

전일 시황

금요일 금융, 산업재, 정보기술 섹터가 가장 큰 폭의 하락세를 보인 반면, 부동산과 헬스케어 서비스는 상승했다.

미국 증시는 혼조세로 마감했다. S&P 500 지수는 도널드 트럼프와 블라디미르 푸틴의 회담을 앞두고 신중한 태도를 보이는 가운데 소비자 신뢰지수 하락과 인플레이션 우려가 겹치며 하락 마감했다. 그러나 주간 기준으로는 상승을 기록했다.

주간 기준으로 다우지수는 1.74%, S&P 500 지수는 0.94%, 나스닥 지수는 0.81% 상승하며 견조한 주간 성과를 보였다.

유나이티드헬스그룹 주가는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 지분 매입을 발표한 후 12% 급등했다. 유나이티드헬스그룹은 연초 이후 40% 이상 하락한 상태였다.

인텔은 미 행정부가 국내 반도체 생산 강화를 위해 지분 투자를 검토한다는 소식에 3% 상승했다.

경제지표 면에서 7월 소매판매는 전월 대비 0.5% 증가해 예상치에 부합했다. 그러나 8월 미시간대 소비자신뢰지수 속보치는 58.6으로 전월 61.7에서 하락했으며, 시장 예상치 62를 하회했다.

다우존스 지수는 35포인트(0.078%) 상승한 44,946.12에 마감했고, S&P 500 지수는 0.29% 하락한 6,449.80을 기록했다. 나스닥 종합지수는 0.40% 하락한 21,622.98, 소형주 지수인 러셀 2000은 0.55% 하락한 2,286.52에 마감했다.

전문가 분석

펀드스트랫의 톰 리는 이번 주 잭슨홀 심포지엄에서 파월 의장이 금리 인하에 대해 '화해적인 톤'을 보여주길 기대한다고 밝혔다.

빌 클린턴 행정부에서 재무장관을 지낸 래리 서머스는 스콧 베센트 현 재무장관이 금리 방향에 대해 지나치게 직접적으로 언급한 것을 비판했다. 서머스는 이는 재정정책과 통화정책의 경계를 모호하게 만들 수 있다고 지적했다.

서머스는 행정부 관리들이 통상적으로 이러한 판단을 하지 않는다며 베센트의 발언에 놀랐다고 말했다. 그는 또한 재정적자 증가, 데이터센터 지출 급증, 미국 무역적자 감소, 자산가격 상승 등 여러 요인이 자본 수요를 높이고 있다고 지적했다.

한편 경제학자 피터 쉬프는 트럼프의 관세가 미국 항소법원에서 패소할 가능성이 높다며, 이는 다가올 경기침체의 또 다른 '희생양'이 될 것이라고 말했다.

이번 주 경제지표

• 월요일: 8월 주택건설업체 신뢰지수 (오전 10시)
• 화요일: 7월 주택착공 및 건축허가 (오전 8시 30분)
• 수요일: 7월 FOMC 회의록 (오후 2시)
• 목요일: 8월 16일 주간 실업보험 청구건수, 8월 필라델피아 연준 제조업지수 (오전 8시 30분), 8월 S&P 미국 서비스 PMI 및 제조업 PMI (오전 9시 45분), 7월 기존주택매매 및 미국 경기선행지수 (오전 10시), 잭슨홀 심포지엄 개막
• 금요일: 파월 의장 잭슨홀 연설

주목할 종목

• 팔로알토네트웍스: 장 마감 후 실적 발표 예정. 주당순이익 89센트, 매출 25억 달러 전망. 장 전 0.50% 상승
• XP: 장 마감 후 실적 발표 예정. 주당순이익 39센트, 매출 8억3,473만 달러 전망. 장 전 0.85% 상승
• 알래리티 테라퓨틱스: 2분기 주당 손실 15센트로 시장 예상 손실 21센트 상회. 장 전 3.32% 상승
• 유나이티드헬스그룹: 마이클 버리와 워런 버핏의 지분 매입 소식에 3.32% 상승 지속
• 앰코: 주당순이익이 월가 예상 하회하며 1.03% 하락
• 오픈도어테크놀로지스: 캐리 휠러 CEO 사임 소식에 4.42% 상승
• 샤프링크게이밍: 2분기 매출 감소와 큰 폭의 순손실 기록에 4.08% 하락

원자재 및 글로벌 증시

뉴욕 거래 초반 원유 선물은 0.29% 상승한 배럴당 62.16달러에 거래됐다.

금 현물은 0.45% 상승한 온스당 3,350.32달러에 거래됐다. 최근 최고가는 3,500.33달러였다. 달러인덱스는 0.13% 상승한 97.9790을 기록했다.

아시아 증시는 홍콩 항셍지수와 한국 코스피를 제외하고 상승 마감했다. 중국 CSI 300, 일본 닛케이 225는 하락했고, 호주 ASX 200과 인도 센섹스는 상승했다. 유럽 증시는 장 초반 하락세를 보였다.