월마트, 신규 투자등급 채권 발행에 주가 하락

소매 대기업 월마트(WMT) 주가가 오늘 하락했다. 회사가 잠재적인 부채 재융자를 위해 새로운 투자등급 채권을 발행한다고 밝혔기 때문이다.

변동금리채권

월마트는 달러 표시 변동금리채권을 4개 부문으로 발행한다고 밝혔다. 변동금리채권은 담보부 익일물 금융금리(SOFR)나 연방기금금리 같은 기준금리에 고정 스프레드를 더한 값을 기준으로 주기적으로 재설정되는 변동 쿠폰금리를 가진 채권이다.

월마트는 변동금리채권이 분기별로 재설정되는 변동금리로 이자를 지급하며, 이는 복리 SOFR과 동일하다고 밝혔다.

블룸버그는 이번 발행의 최장기 부문인 10년 만기 증권이 국채 대비 0.7% 높은 수익률을 제공할 수 있다고 보도했다. 그러나 이 수치는 오늘 월마트 공시에서 확인되지 않았다.

월마트는 채권이 최소 2,000달러 단위로 발행되며, 그 이상은 1,000달러 배수로 발행된다고 밝혔다.

일반 기업 목적

회사는 채권 매각 수익금을 일반 기업 목적으로 사용할 계획이며, "여기에는 만기 도래 부채의 상환, 재융자 또는 대체 등이 포함될 수 있다"고 밝혔다.

월마트는 뉴욕멜론은행신탁회사가 변동금리채권의 각 이자 지급 기간에 대한 복리 SOFR 결정을 위한 계산 대리인 역할을 할 것이라고 밝혔다.

기업들은 장비 투자, 부채 재융자, 인수합병 등 다양한 목적으로 자금을 조달하기 위해 채권을 발행한다. 팁랭크스 자료에 따르면 월마트의 총 부채는 약 670억 달러다.

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