엔비디아, AI 차세대 병목 해결 위해 포토닉스에 65억 달러 투자

칩 제조업체 엔비디아(NVDA)가 지난 3개월간 포토닉스 기업들에 최소 65억 달러를 투자했다고 CNBC가 보도했다. 이는 AI 인프라의 가장 큰 병목 현상 중 하나를 해결하기 위한 움직임이다. 포토닉스는 전기 대신 빛을 사용해 데이터를 전송하는 기술로, 데이터 전송 속도를 높이고 에너지 효율을 개선할 수 있다. 이는 오늘날 AI 시스템이 GPU, 메모리, 네트워킹 칩, 서버, 데이터센터 간에 방대한 양의 데이터를 이동시키는 데 의존하고 있기 때문에 중요하다.

만약 이러한 연결이 구리와 전기 신호에 지나치게 의존한다면, 전력 사용량과 성능 한계가 AI 확장에 심각한 장애물이 될 수 있다. 이에 따라 엔비디아는 3월 초 이후 포토닉스 기술을 개발 중인 루멘텀(LITE), 코히런트(COHR), 마벨(MRVL)에 각각 20억 달러씩 투자한다고 발표했다. 또한 코닝(GLW)의 첨단 광학 연결 기술에 5억 달러를 투자하고, 아야르 랩스의 5억 달러 규모 펀딩 라운드에도 참여했다. 증권가는 이것이 AI 인프라가 한계에 부딪히기 전에 공급망을 확장할 수 있도록 하려는 엔비디아의 전략이라고 분석한다.

또한 최고경영자 젠슨 황은 최근 엔비디아가 네트워킹 플랫폼과 GPU 간 인터커넥트 기술 전반에 걸쳐 실리콘 포토닉스를 확대하기 시작했다고 밝혔다. 이는 업계가 현재 존재하는 것보다 훨씬 더 많은 포토닉스 생산 능력을 필요로 할 것임을 의미한다. AMD(AMD)와 마이크로소프트(MSFT)를 포함한 다른 주요 AI 기업들도 광학 연결 기술 관련 기업에 투자하거나 인수하며 이 방향으로 움직이고 있다. 다만 포토닉스 제조가 어렵기 때문에 대규모 도입에는 시간이 걸릴 것으로 보인다.

엔비디아 주식의 적정 가격은?

전체적으로 증권가는 엔비디아 주식에 대해 강력 매수 의견을 제시하고 있다. 아래 그래픽에서 보듯이 지난 3개월간 38건의 매수, 1건의 보유, 1건의 매도 의견이 나왔다. 또한 엔비디아의 평균 목표주가는 주당 308.22달러로, 42%의 상승 여력을 시사한다.