스페이스X, 첫 회사채 발행에 890억 달러 수요 몰려

스페이스X (SPCX)가 첫 미국 채권 발행에서 약 890억 달러의 투자 수요를 끌어모은 것으로 알려지면서 올해 최대 규모의 투자등급 채권 거래 중 하나로 자리매김했다. 블룸버그에 따르면, 일론 머스크의 로켓, 위성, AI 기업은 화요일 가격 결정이 예상되는 5개 부문 채권 발행을 통해 200억~250억 달러를 조달할 계획이다. 최소 조달 금액 기준으로도 수요는 계획된 발행 규모의 4배 이상이다. 이는 스페이스X의 대규모 상장 이후에도 채권 투자자들이 여전히 이 회사에 높은 관심을 보이고 있음을 시사한다.

강력한 수요는 스페이스X가 채권에 대해 더 나은 가격 조건을 확보하는 데도 도움이 되고 있는 것으로 보인다. 2056년 만기인 최장기 채권의 가격 협상 범위는 국채 대비 약 0.25%포인트 축소되어 1.75%포인트 수준으로 좁혀진 것으로 전해졌다. 조달 자금은 임시 브리지론 상환과 기타 기업 비용 충당에 사용될 것으로 예상된다. 이번 거래는 뱅크오브아메리카 (BAC), 시티그룹 (C), 골드만삭스 (GS), JP모건체이스 (JPM), 모건스탠리 (MS)가 주관하고 있다.

이번 채권 발행이 주목받는 이유는 투자등급 채권 매수자들이 일반적으로 주식 투자자들보다 보수적임에도 불구하고 스페이스X에 대한 강한 수요를 보이고 있기 때문이다. 간단히 말해, 이들은 스페이스X가 향후 몇 년간 상당한 현금을 소진할 것으로 예상됨에도 불구하고 머스크가 회사의 장기적인 로켓, 위성, AI 목표를 실현할 수 있을 것이라는 데 기꺼이 베팅하려는 것으로 보인다.

SPCX 주식은 매수 적기인가

월가 증권가는 SPCX 주식에 대해 최근 3개월간 매수 3건, 보유 2건, 매도 1건을 부여하며 아래 그래픽에 표시된 것처럼 보통 매수 컨센서스 등급을 제시하고 있다. 또한 SPCX 평균 목표주가는 주당 222.20달러로 35.2%의 상승 여력을 시사한다.