어도비 주가 급등... 최고 애널리스트 매수 의견 상향 및 목표가 인상

어도비 (ADBE) 주가가 목요일 장전 거래에서 2% 이상 상승했다. HSBC가 이 종목에 대해 낙관적 전망으로 전환했기 때문이다. 5성급 애널리스트 스티븐 버시는 어도비 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하고 목표주가를 282달러에서 308달러로 올렸다. 이는 현재 수준 대비 약 46% 상승 여력을 의미한다. 버시는 회사의 최근 실적 발표가 AI 기반 디자인 도구와의 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 AI 경쟁사들이 어도비 사업에 타격을 주고 있다는 증거가 거의 없음을 보여준다고 밝혔다.

버시는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,346명의 애널리스트 중 519위를 기록하고 있다. 그의 적중률은 73%이며 평균 수익률은 19.80%다.

HSBC가 어도비에 더 낙관적으로 전환한 이유

버시는 어도비가 AI 기반 디자인 도구의 급속한 부상에도 불구하고 꾸준한 성장을 이어가고 있다고 말했다. 애널리스트는 어도비의 2분기 매출이 전년 동기 대비 13% 증가한 66억2000만 달러를 기록했으며, 회사가 또 다른 강력한 분기 실적 이후 연간 전망치를 상향 조정했다고 지적했다.

애널리스트는 어도비의 백로그가 계속 증가하고 있다고 덧붙였다. 잔여 이행 의무가 전년 대비 13% 증가했으며, 이는 고객들이 여전히 회사 제품에 대한 약속을 이어가고 있음을 보여준다.

HSBC는 이러한 수치들이 어도비의 가장 큰 강점을 부각시킨다고 본다. 버시는 AI 경쟁이 심화되고 있음에도 불구하고 회사의 소프트웨어가 "끈끈한" 상태를 유지하고 있다고 말했다. 고객들은 어도비 제품이 이미 업무 흐름의 일부이기 때문에 매일 계속 사용하고 있다.

어도비는 또한 AI로부터 더 많은 매출을 창출하기 시작하고 있다. 버시는 회사의 AI 우선 매출이 지난 1년간 3배 증가했지만, 여전히 분기 매출의 약 2%에 불과하다고 지적했다. 그는 이것이 고객들이 어도비 제품을 대체하기보다는 개선하기 위해 AI를 사용하고 있음을 보여준다고 믿는다.

이러한 관점을 바탕으로 버시는 어도비가 대규모 고객 기반을 유지하면서 AI 도구를 확장함에 따라 계속 성장할 것으로 예상한다.

어도비 주식은 매수할 만한가

팁랭크스에 따르면 어도비 주식은 매수 7건, 보유 16건, 매도 2건을 기반으로 보유 컨센서스 등급을 받고 있다. 어도비 애널리스트 평균 목표주가는 257.93달러로 현재 수준 대비 약 22% 상승 여력을 시사한다.