메타 플랫폼스 클라우드 소식 이후 로젠블랫과 로스, 코어위브 주식 조정 시 매수 기회 제시

네오클라우드 기업 코어위브 (CRWV)와 네비우스 (NBIS)의 주가가 수요일 각각 약 14%, 17% 급락했다. 블룸버그가 소셜미디어 대기업 메타 플랫폼스 (META)가 AI 컴퓨팅 파워와 모델에 대한 접근을 판매하는 클라우드 인프라 사업을 계획하고 있다고 보도한 이후다. 이에 대해 로젠블랫의 애널리스트 존 맥피크는 CRWV 주식에 대해 목표주가 250달러로 매수 의견을 유지하며, 메타 뉴스로 인한 매도세가 "매수 기회"를 제공한다고 밝혔다.

이 글을 작성하는 시점에 CRWV 주가는 목요일 약 1% 상승했고, NBIS 주가는 1.8% 올랐다.

로젠블랫과 로스, CRWV 주식에 강세 유지

맥피크는 지난 5월 메타 플랫폼스의 연례 주주총회에서 CEO 마크 저커버그가 회사가 데이터센터 용량을 과잉 구축할 경우 클라우드 컴퓨팅 사업 가능성에 대해 주주들에게 언급했다고 지적했다. 그는 업계 채널 점검 결과 현재 업계 전반에 걸쳐 GPU 부족이 "일반적인 현상"이라고 덧붙였다.

그러나 이 애널리스트는 메타가 2032년까지 코어위브로부터 임대한 용량을 제3자에게 재판매할 권리가 없다고 판단한다. 그는 이번 하락을 AI 클라우드 컴퓨팅 주식을 매수할 기회로 본다.

또한 로스 캐피털의 애널리스트 로힛 쿨카르니는 네오클라우드 주식의 급락이 "아직 확인되지 않고 용량 제약이 있는 계획에 대한 과잉 반응"으로 보인다고 생각한다. 그는 맥피크의 견해에 동조하며 이번 약세에서 코어위브 주식을 매수할 것이라고 밝혔다.

한편, 이 5성급 애널리스트는 메타 플랫폼스의 클라우드 및 구독 사업으로의 잠재적 수익 다각화를 긍정적으로 평가한다. 현재 회사 수익의 98%가 광고에서 나오고 있기 때문이다.

에버코어, 코어위브 주식에 대한 의견 제시

에버코어의 애널리스트 아밋 다르야나니는 코어위브 주식에 대해 목표주가 150달러로 매수 의견을 유지했다. 이 5성급 애널리스트는 메타 플랫폼스가 클라우드 컴퓨팅 용량을 판매한다는 보도가 "헤드라인 관점에서" 불리하다는 데 동의하지만, 소셜미디어 회사로부터 공식 확인은 없었다고 밝혔다.

그는 5월 주주총회에서 저커버그가 클라우드 컴퓨팅 사업이 "테이블 위의 옵션"이라고 언급했지만, 회사가 확보한 컴퓨팅 용량이 필요했기 때문에 아직 이 비즈니스 모델을 탐색하지 않았다고 밝혔다고 덧붙였다.

다르야나니는 또한 메타 플랫폼스가 코어위브의 주요 고객으로, 2026년 1분기 말 기준 네오클라우드의 1,000억 달러 백로그 중 약 350억 달러를 차지한다고 언급했다. 그는 두 회사 간 계약이 장기 확정 테이크 오어 페이 계약이라고 덧붙였다. 따라서 메타 클라우드 보도가 사실이더라도, 다르야나니는 소셜미디어 플랫폼과의 CRWV 현재 사업에는 영향이 없어야 한다고 믿는다. "GPU 컴퓨팅에 대한 수요는 하이퍼스케일러, 프론티어 모델 연구소, 기업 전반에 걸쳐 여전히 견고하고 다각화되어 있다고 판단한다"고 이 애널리스트는 결론지었다.

CRWV 주식은 좋은 매수 대상인가

현재 월가는 코어위브 주식에 대해 14건의 매수, 9건의 보유, 1건의 매도를 기반으로 보통 매수 컨센서스 등급을 부여하고 있다. 평균 CRWV 주가 목표치는 132.35달러로 51.3%의 상승 여력을 시사한다.