메타의 애저 경쟁 계획으로 마이크로소프트 주식 새로운 AI 클라우드 리스크 직면

마이크로소프트(MSFT)는 글로벌 기술 대기업으로, 가장 중요한 성장 시장 중 하나에서 곧 새로운 경쟁자를 맞이할 수 있다.

메타 플랫폼스(META)가 AI 컴퓨팅 파워와 모델에 대한 접근을 판매하는 클라우드 인프라 사업 계획을 개발 중인 것으로 알려졌다. 이러한 움직임은 메타를 마이크로소프트 애저, 아마존 웹 서비스(AMZN), 구글 클라우드(GOOGL)를 포함한 주요 클라우드 업체들과 더욱 직접적인 경쟁 관계에 놓이게 할 것이다.

보도에 따르면, 메타는 자사의 기존 인프라에 호스팅된 AI 모델에 대한 접근을 판매하는 방안을 검토하고 있다. 또한 코어위브(CRWV)와 같은 AI 클라우드 제공업체와 유사하게 원시 컴퓨팅 용량을 판매하는 방안도 고려 중이다. 이러한 노력은 메타 컴퓨트의 일환으로, 회사의 AI 인프라 구축 및 관리에 초점을 맞춘 내부 이니셔티브다.

애저, 새로운 AI 컴퓨팅 위협에 직면

마이크로소프트 투자자들에게 초점은 애저에 있다. 클라우드 부문은 컴퓨팅 파워, 모델 접근, 기업용 AI 도구에 대한 강력한 수요에 힘입어 마이크로소프트의 AI 성장 스토리에서 핵심적인 부분이 되었다.

그러나 메타의 진입 가능성이 애저의 입지를 즉각적으로 바꾸지는 않는다. 마이크로소프트는 이미 대규모 기업 고객 기반, 성숙한 클라우드 플랫폼, 소프트웨어 제품 전반에 걸친 깊은 AI 통합을 보유하고 있다. 클라우드 사업을 구축하는 것은 칩과 데이터센터 이상의 것을 필요로 한다. 소프트웨어, 영업팀, 지원, 보안, 고객 신뢰가 필요하다.

그럼에도 불구하고 메타의 계획은 AI 인프라가 얼마나 가치 있게 되었는지를 보여준다. 메타는 데이터센터와 고가의 칩에 수천억 달러를 투입했으며, 초과 용량을 판매하면 회사가 그 지출에 대한 수익을 얻는 데 도움이 될 수 있다.

메타 CEO 마크 저커버그는 이미 이 아이디어에 대해 가능성을 열어두었다. 그는 5월 주주 콜에서 "확실히 검토 대상"이라고 말하며, 외부 기업들이 메타가 AI 서비스를 제공하거나 컴퓨팅 용량을 판매할 수 있는지 문의했다고 밝혔다.

마이크로소프트 주식, 매수·매도·보유 중 어느 것인가

증권가에서 마이크로소프트는 지난 3개월간 36명의 애널리스트가 평가를 내놓은 가운데 강력 매수 의견을 받고 있다. 평균 MSFT 주가 목표가는 562.10달러로, 현재 가격 대비 약 44% 상승 여력을 시사한다.