종목예측
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엔비디아 (NVDA) 주가가 수요일 급등했다. 블룸버그가 엔비디아가 AI 스타트업 허깅페이스 인수를 위한 막바지 협상을 진행 중이며, 거래 규모는 약 140억 달러에 달할 수 있다고 보도한 이후다. 이번 인수가 성사되면 엔비디아는 칩과 컴퓨팅 하드웨어 분야의 지배적 지위를 넘어 AI 소프트웨어 영역에서도 입지를 강화하게 된다.
델 테크놀로지스의 호실적 (DELL)도 엔비디아 주가를 뒷받침하고 있다. 델은 469억7000만 달러의 매출을 기록했으며, 연간 매출 전망치를 1920억 달러로 상향 조정했다. 또한 로버트 W. 베어드의 애널리스트 트리스탄 게라와 JP모건 애널리스트 할란 서는 엔비디아에 대한 낙관적 전망을 유지했다.
허깅페이스는 개발자들이 AI 모델을 공유하고 사용하는 주요 플랫폼이다. 수백만 개의 모델과 데이터셋을 호스팅하고 있다. 엔비디아는 이미 이 회사의 투자자이므로, 인수를 통해 대규모 개발자 기반이 사용하는 플랫폼에 대한 통제력을 강화할 수 있다.
이번 거래는 젠슨 황 CEO의 오픈소스 AI 진출 전략과도 부합한다. 주요 AI 기업들이 자체 칩을 개발하고 있는 상황에서, 엔비디아는 개발자들과 긴밀한 관계를 유지하고 자사 칩과 시스템에 대한 수요를 지원하려 하고 있다.
엔비디아는 AI 관련 거래를 통해 사업을 확장해왔다. 최근 풀사이드와 수십억 달러 규모의 라이선스 계약을 체결했으며, 그록의 기술과 관련 자산에 약 200억 달러를 투자했다. 허깅페이스 인수는 AI 소프트웨어 영역으로의 진출을 더욱 가속화할 것이다.
AI 서버 수요가 델 실적의 큰 부분을 차지했다. 델은 609억 달러의 AI 서버 주문을 받았으며, 분기 말 기준 950억 달러의 사상 최대 잔고를 기록했다.
이는 엔비디아에 긍정적인 소식이다. 델이 AI 서버에 엔비디아 칩을 사용하기 때문이다. 이 수치는 AI 워크로드 실행에 필요한 시스템에 대한 지출이 지속되고 있음을 보여준다.
베어드의 애널리스트 트리스탄 게라는 엔비디아가 "회사의 최고 대형주 추천 종목 중 하나로 남아있다"고 말하며, AI 컴퓨팅 선도 지위, 추론 분야 성과, 에이전틱 AI의 기회를 언급했다. 그는 또한 엔비디아의 차기 그록 3 추론 가속기와 베라 CPU에서 잠재적 촉매를 본다고 밝혔다.
JP모건 애널리스트 할란 서는 비중확대 등급과 320달러 목표주가를 유지했다. 그는 하이퍼스케일러, 네오클라우드, AI 연구소, 기업 고객들의 강력한 수요가 엔비디아의 매출 성장을 뒷받침할 것으로 본다.
팁랭크스에서 NVDA는 30개의 매수 의견을 바탕으로 강력 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 평균 엔비디아 목표주가 329.32달러는 현재 수준 대비 45.18%의 상승 여력을 시사한다. 연초 이후 NVDA 주가는 16.7% 상승했다.
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