칼라일, 백스터 신장질환 부문 4조원대 인수에 아레스·HPS 자금 지원

아레스 매니지먼트(Ares Management Corp.)(NYSE:ARES)와 HPS 인베스트먼트 파트너스(HPS Investment Partners)가 칼라일 그룹(Carlyle Group Inc.)(NASDAQ:CG)의 백스터 인터내셔널(Baxter International Inc.)(NYSE:BAX) 신장질환 부문 인수를 위해 30억 달러 규모의 신용 한도를 주선하고 있다.이 부채 패키지에는 25억 달러의 유니트랜치 대출과 4억 5000만 달러의 리볼빙 크레딧이 포함된다.옥트리 캐피털 매니지먼트도 이번 자금 조달에 참여하고 있으며, 계약 체결 후 소규모 대출 기관들도 참여할 수 있다.자금 조달 조건에 따르면 금리는 담보 익일물 금융 금리(SOFR)보다 5%포인트 높은 수준으로, 이는 해당 사업부문인 밴티브(Vantive)의 레버리지가 프로포마 이익의 4.2배에 달한다는 것을 의미한다.자금 조달 구조는 갖춰졌지만, 아직 인수 계약이 최종 체결되지 않아 거래 성사 여부는 불확실한...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................