태양광 업계 주가 급등... 저조한 실적 만회할 전환점 될까

최근 태양광 에너지 기업들은 시장에서 가장 부진한 실적을 보였으나 금요일 주가가 크게 상승했다. 태양광 업계의 부진이 전환점을 맞은 것일까?

태양광 업계 실적

투자자들은 2024년 들어 태양광 에너지에 대해 부정적인 입장을 보이고 있다. 태양광 관련 종목들을 추종하는 인베스코 솔라 ETF(NYSE:TAN)는 연초 이후 25% 이상 하락했다. 지난 한 달간 태양광 업종의 실적은 기술 산업 내에서 최하위를 기록했다.

태양광 대형주들은 부진한 실적 발표 이후 주가가 크게 하락했다. 원자재 비용 상승과 정치적 불확실성 또한 업계에 부정적인 영향을 미쳤다.

엔페이즈 에너지(NASDAQ:ENPH)는 9월 24일부터 목요일까지 시가총액의 30% 이상이 증발했다. 캐나디안 솔라(NASDAQ:CSIQ)는 18% 이상 하락했고, 퍼스트솔라(NASDAQ:FSLR) 주가는 같은 기간 약 20% 하락했다.

어레이 테크놀로지스(NASDAQ:ARRY)는 지난달 상대적으로 선방했지만, 2024년 들어 61% 이상 하락했다.

금요일 시황

벤징가 프로에 따르면 금요일 태양광 관련 주식들은 시장에서 가장 높은 수익률을 기록했다.

블룸버그는 금요일 오전 중국이 공급 과잉 문제 해결을 위해 업계 생산을 제한할 수 있다고 보도했다. 새로운 정책으로 효율성이 떨어지는 폴리실리콘 공장의 폐쇄가 가속화될 수 있다. 폴리실리콘은 태양광 공급망의 핵심 원료다.

시장은 즉각 반응했다:

- 캐나디안 솔라 주가는 9.83% 상승 마감
- 엔페이즈 에너지 주가는 3.37% 상승 마감
- 어레이 테크놀로지스 주가는 4.38% 상승 마감
- 퍼스트솔라 주가는 1.24% 상승 마감

향후 전망

태양광 에너지 산업에 투자하려는 투자자들에게 가장 큰 촉매제(또는 장애물)는 카멀라 해리스(Kamala Harris) 부통령과 도널드 트럼프(Donald Trump) 전 대통령 간의 2024년 미국 대선이 될 것이다.

민주당 후보인 해리스는 친환경 에너지 도입을 통한 온실가스 배출 감축을 지지해왔다. 반면 공화당 후보인 트럼프는 과거 기후변화가 거짓이라고 잘못 주장한 바 있다. 트럼프가 대통령이 되면 광업과 석유·가스 기업들에 유리하고 태양광 업계에는 명백한 역풍이 될 가능성이 크다.

최근 몇 주간 태양광 업계의 부진은 트럼프가 11월 대선에서 승리할 것이라는 시장의 확신이 커지고 있기 때문일 수 있다. 과거 해리스의 지지율이 상승할 때 태양광 주식들의 실적도 좋았다.