일랑코 애니멀헬스 3분기 실적, 수익 기대치 상회... 신제품과 안정화 비즈니스로 2025년 매출 성장 주도

일랑코 애니멀헬스(NYSE:ELAN)가 목요일 발표한 3분기 매출은 10억3000만 달러로, 전년 동기 대비 보고 기준 4% 감소했으나 유기적 불변 환율 기준으로는 1% 성장해 시장 전망치에 부합했다.

이 동물 건강 기업의 조정 주당순이익(EPS)은 0.13달러로 전년 대비 28% 감소했지만, 시장 예상치인 0.12달러를 상회했다.

반려동물 건강 부문 매출은 4억8600만 달러로 보고 기준과 불변 환율 기준 모두 2% 감소했다. 이는 주로 미국 수의사 채널에서 특정 제품에 대한 경쟁 압력, 호주에서의 경쟁 압력, 그리고 미국 내 백신 공급의 변동성 때문이다. 반면 신제품 판매 증가와 미국 및 유럽에서의 소매 구충제 수요 개선이 이를 부분적으로 상쇄했다.

축산동물 부문 매출은 5억3000만 달러로 6% 감소했지만 불변 환율 기준으로는 3% 증가했으며, 이는 3%의 가격 인상에 기인한다. 판매량은 주로 미국 소 사업의 강세(엑스페리오르와 루멘신 주도)와 미국 및 유럽의 가금류 판매 호조로 인해 안정적이었다. 그러나 이는 호주의 양 제품 수요 감소, 특정 국가에서의 판매 방식 변경 전략적 결정에 따른 계획된 판매량 감소, 그리고 유럽에서의 켁스톤 리콜로 인해 상쇄되었다.

총이익은 5억3800만 달러로 마진율은 52.2%였다. 220 베이시스 포인트 하락은 높은 인플레이션, 불리한 제조 실적, 그리고 매각된 수산 사업과 관련된 제품 믹스 때문이었으나, 가격 인상으로 부분적으로 상쇄되었다.

전망

일랑코는 2024년 연간 재무 가이던스를 조정했다.

회사는 2024년 매출을 44억2000만 달러에서 44억5000만 달러로 예상하며, 이는 이전 가이던스인 44억1000만 달러에서 44억6000만 달러에서 좁혀진 것이다. 시장 전망치는 44억3000만 달러다.

2024년 조정 EPS는 0.89달러에서 0.95달러로 예상되며, 이는 이전 가이던스인 0.88달러에서 0.96달러에서 조정된 것이다. 시장 전망치는 0.92달러다. 일랑코는 미국 반려동물 건강 구충제에 대한 기대치를 낮췄다.

일랑코는 4분기 매출을 10억 달러에서 10억3000만 달러로, 조정 EPS를 0.13달러에서 0.18달러로 예상한다. 이는 각각 10억3400만 달러와 0.12달러인 시장 전망치와 비교된다.

일랑코의 CFO인 토드 영은 "2023년 1%에서 2024년 예상 3% 유기적 불변 환율 성장으로의 매출 성장 가속화는 고무적"이라며 "2025년에는 이러한 성장이 더욱 가속화되어 중간 한 자릿수 성장률을 보일 것으로 예상한다. 이는 신제품의 매출 증가와 기반 사업의 안정화로 반려동물 건강과 축산동물 부문 모두에서 성장이 예상된다"고 말했다.

주가 동향

목요일 마지막 확인 시점 기준 ELAN 주가는 14.55달러로 13.10% 상승했다.