트린세오, 단기 부채 문제 해결 위해 거래지원 계약 체결

트린세오(NYSE:TSE)의 주가가 상승세를 보이고 있다. 이는 회사가 선순위 채권과 텀론 주요 보유자들과 거래지원 계약을 체결했다고 발표한 데 따른 것이다.

거래지원 계약에 따르면, 이들 채권자들은 단기 만기 차환, 운영 유동성 개선, 가장 가까운 부채 만기를 2028년으로 연장, 그리고 2029년 만기 선순위 채권 교환을 통한 할인 획득을 목표로 하는 거래들을 지원하게 된다.

트린세오는 2025년 만기 선순위 채권 1억1500만 달러를 상환하고 차환하기 위해 2028년 만기 차환 텀론 1억1500만 달러를 발행할 계획이다.

이 대출은 2023년 9월에 설정된 신용 한도와 유사한 조건을 갖게 된다.

2029년 만기 선순위 채권 중 최소 3억3000만 달러가 새로운 2029년 만기 제2순위 담보부 선순위 채권으로 액면가 대비 할인된 가격에 교환될 예정이다. 이 교환을 통해 트린세오는 지원 채권자들로부터 최소 4900만 달러의 가치를 확보하게 된다.

회사는 또한 새로운 3억 달러 규모의 리볼빙 신용한도를 설정할 예정이다. 이 한도는 재설정된 스프링 약정과 2028년 2월 만기를 가지게 된다.

이 한도는 즉시 사용 가능하며, 2026년 5월에 만기가 도래하는 기존 한도를 대체하게 된다.

트린세오의 프랭크 보지치 사장 겸 최고경영자(CEO)는 "이번 거래는 우리의 지속적인 특수 소재 및 지속 가능한 솔루션 선도 기업으로의 전환을 지원하는 핵심 전략 이니셔티브를 실행하는 능력을 크게 강화합니다"라고 말했다.

"추가된 재무적 유연성은 우리가 포트폴리오 최적화, 선도적인 순환 기술에 대한 투자, 그리고 재무 상태를 더욱 공고히 하는 데 신중히 집중할 수 있는 더 많은 여유를 제공합니다."

9월 30일 기준, 트린세오는 1억6700만 달러의 현금(200만 달러의 제한된 현금 포함)을 보유하고 있었으며, 두 개의 약정 금융 한도를 통해 약 1억7700만 달러의 추가 유동성을 사용할 수 있었다.

주가 동향

화요일 마지막 확인 시점 기준 TSE 주가는 31.2% 상승한 5.85달러를 기록했다.